Конфигурация «Учет доходов и расходов»

Конфигурация «Учет доходов и расходов» — это готовое решение ПланФикса, позволяющее вести учет доходов и расходов организации.

Конфигурация позволяет:

• добавлять в справочник статьи доходов и расходов организации;
• добавлять в ПланФикс аналитику согласно статьям доходов и расходов;
• анализировать данные в отчетах в различных разрезах.

Первые шаги

Описанные шаги должен сделать администратор аккаунта до начала работы пользователей в конфигурации.

• Установите конфигурацию
• Заполните справочник «Виды доходов/расходов»
• Задайте сотрудникам права доступа к данным о доходах и расходах

Ввод данных

• Для того, чтобы внести в систему информацию о полученном доходе или понесенных расходах, необходимо добавить аналитику “Доходы” или “Расходы” к любой задаче.
• Лучше всего добавлять аналитики непосредственно в те задачи, в рамках которых были получены доходы или понесены расходы - это даст дополнительный срез информации для отчетов.
• Вы также можете создавать специальные задачи для нужд учета, например задачу “Расходы на доставку товара” или “Доходы от мелкого ремонта”

При внесении аналитики, в тексте действия можно указать дополнительные пояснения по операции:

Работа с отчетом

• Просмотр данных, внесенных при помощи аналитик “Доходы” и “Расходы” производится при помощи отчета “Отчет:доходы и расходы”
• По умолчанию в отчете отображаются данные из всех незавершенных задач. Вы можете отрегулировать параметры отбора данных для отчета, убрав или добавив условия:

• В отчете выводятся данные по доходам и расходам в разрезе проектов и задач. Вы можете изменять стандартный отчет или создавать на его основе другие отчеты (Отчеты), отбирающие данные из этих же аналитик и отображающие их в разных разрезах.
• Выпуская отчет за определенный период времени (например, месяц), вы дополнительно можете видеть общую картину доходов, расходов и разницы между ними за этот период.

Дополнительная информация

• Состав конфигурации

Если конфигурация не подошла

Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий:

• Установите другую конфигурацию из списка готовых решений.
• Настройте свой вариант работы, используя возможности ПланФикса.
• Обратитесь к партнерам ПланФикса, которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом.

Перейти

• Конфигурации