Группы контактов

Для удобства работы в ПланФикс, Контакты можно объединить в группы по какому-либо признаку, например: клиенты, партнеры, разовые сотрудники.

Настройка находится в "Управление аккаунтом" — "Системные справочники" — "Группы контактов". Доступно для администраторов аккаунта. Администратор может создать новую группу контактов или редактировать существующие.

Использование групп контактов

1. Группу можно указать при создании контакта:

1. Там же можно создать новую "Группу контактов", если необходимой нет в списке.

1. Существующий контакт также можно добавить к группе:

• Через Детали контакта :

• Массовым действием:

Важно

• Система не дает возможности ставить задачи или добавлять в участники задач сразу группу контактов. Это связано с ограничениями по работе в ПланФиксе для внешних пользователей.

Перейти

Контакты