Настройка правил перехода между статусами
Материал из Planfix
Правила перехода между статусами настраиваются для каждого набора статусов: Управление аккаунтом / Процесс/ Набор статусов
Добавление статуса в набор
Для добавления перехода в новый статус нужно кликнуть на значок + в строке с нужным статусом:
Появится окно, в котором можно выбрать статус для перехода в него.
По клику на добавленный статус откроется меню дополнительных настроек:
В нем можно:
- определить, кто имеет право на перевод в данный статус
- добавить отдельную кнопку для статуса (кнопка настраивается для каждого перехода статуса)
- добавить автоматический сценарий
- удалить переход в статус
Удаление статуса из набора
Для удаления статуса из набора статусов, нужно зайти в набор статусов, навести курсор на строку с нужным и нажать крестик:
Таким образом статус будет удален из набора, однако останется в системе.
Советы по настройке
- В процессе настройки правил перехода не забывайте об "экстренной остановке" задачи - в большинстве случаев, задача может быть в любой момент отменена или завершена, а значит надо отмечать соответствующие переходы (см. красный прямоугольник на скриншоте):
- Также необходимо помнить о том, что во многих случаях задача может быть возвращена на предыдущий шаг. Необходимо хорошо представлять себе все варианты путешествия задачи по ее жизненному циклу и устанавливать все возможные варианты перехода.
- Обязательно задайте полноценный переход (без ограничения прав доступа) к одному из статусов из статуса Новая (на скриншоте указан красной стрелкой). Если этого не сделать, исполнители задачи не смогут принимать задачу по кнопке Принять, т.к. вы не указали ПланФиксу в какой статус переводить задачу после принятия.
Полезные советы
- Если после нажатия на Принять задача остается в статусе Новая, значит вы не установили статус, в который она должна переходить в этом случае. Сделать это можно здесь:
- Чтобы не нужно было лишний раз нажимать кнопку Принять в задаче, поставленной самому себе, активируйте автоматическое принятие для таких задач:
