Состав конфигурации Управление сделками: различия между версиями
Материал из Planfix
SliZzzZ (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
SliZzzZ (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
|Отчет || Воронка продаж: анализ за период || Позволяет увидеть количество, сумму и средний бюджет сделок на каждом этапе воронки продаж, а также общее и среднее время нахождения сделки на каждом из этапов | |Отчет || Воронка продаж: анализ за период || Позволяет увидеть количество, сумму и средний бюджет сделок на каждом этапе воронки продаж, а также общее и среднее время нахождения сделки на каждом из этапов | ||
|- | |- | ||
|Отчет || Воронка срывов: анализ за период || | |Отчет || Воронка срывов: анализ за период || Позволяет увидеть количество, сумму и средний бюджет сделок в разбивке по этапам, на которых произошел срыв. Также отображает общее и среднее время нахождения сделки на этапе перед срывом. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия от 11:52, 29 марта 2016
| Тип объекта | Название | Описание |
|---|---|---|
| Планировщик | Управление сделками | Основной рабочий инструмент менеджера. Отображает состояние активных сделок и позволяет работать с ними (планировать активность, изменять статусы, завершать и т.п.) |
| Набор статусов | Сделка | Содержит перечень статусов, которые принимает сделка в ходе своего жизненного цикла, и правила перехода между ними |
| Шаблон задачи | Сделка | Служит для создания задач-сделок |
| Шаблон задачи | Активность по сделке | Служит для создания подзадач, позволяющих планировать активность для успешного завершения задач-сделок |
| Поле | Бюджет | Используется в шаблоне задачи "Сделка" |
| Поле | Сделка завершена | Используется в шаблоне задачи "Сделка" |
| Поле | Тип события | Используется в шаблоне задачи "Активность по сделке" |
| Фильтр задач | Сделки | Отображает все сделки и активность по ним |
| Отчет | Воронка по активным сделкам | Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам) |
| Отчет | Выигранные сделки в этом месяце | Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам |
| Отчет | Объем успешных сделок по клиентам | Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам |
| Отчет | Объем успешных сделок по менеджерам | Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам |
| Отчет | Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце | Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.) |
| Отчет | Эффективность менеджера | Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации |
| Отчет | Воронка продаж: анализ за период | Позволяет увидеть количество, сумму и средний бюджет сделок на каждом этапе воронки продаж, а также общее и среднее время нахождения сделки на каждом из этапов |
| Отчет | Воронка срывов: анализ за период | Позволяет увидеть количество, сумму и средний бюджет сделок в разбивке по этапам, на которых произошел срыв. Также отображает общее и среднее время нахождения сделки на этапе перед срывом. |