Отчеты в конфигурации Управление сделками: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
SliZzzZ (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
== Перечень стандартных отчетов== | == Перечень стандартных отчетов== | ||
{| class="wikitable" style="margin-top: 1em; width:100% " | |||
!width="150"|Тип объекта !!width="200"| Название !!width="50%" | |||
|- | |||
|Планировщик|| Управление сделками ) | |||
|- | |||
|Набор статусов|| Сделка || Содержит перечень статусов, которые принимает сделка в ходе своего жизненного цикла, и правила перехода между ними | |||
|- | |||
|} | |||
*'''Воронка по активным сделкам''' - Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам). | *'''Воронка по активным сделкам''' - Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам). | ||
*'''Выигранные сделки в этом месяце''' - Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам. | *'''Выигранные сделки в этом месяце''' - Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам. | ||
| Строка 10: | Строка 21: | ||
*'''Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце''' - Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.) Наряду с текущим месяцем (по умолчанию) перед запуском отчета может быть выбран другой нужный период. | *'''Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце''' - Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.) Наряду с текущим месяцем (по умолчанию) перед запуском отчета может быть выбран другой нужный период. | ||
*'''Эффективность менеджера''' - Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации. | *'''Эффективность менеджера''' - Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации. | ||
== Дополнительные отчеты == | == Дополнительные отчеты == | ||
Версия от 14:25, 25 февраля 2016
Стандартные отчеты, входящие в конфигурацию Управление сделками, позволяют получить сводные данные по сделкам и оценить ряд параметров, характеризующих работу менеджеров и компании вцелом.
Перечень стандартных отчетов
| Тип объекта | Название | width="50%" |
|---|---|---|
| Планировщик | Управление сделками ) | |
| Набор статусов | Сделка | Содержит перечень статусов, которые принимает сделка в ходе своего жизненного цикла, и правила перехода между ними |
- Воронка по активным сделкам - Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам).
- Выигранные сделки в этом месяце - Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам.
- Объем успешных сделок по клиентам - Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам.
- Объем успешных сделок по менеджерам - Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам.
- Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце - Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.) Наряду с текущим месяцем (по умолчанию) перед запуском отчета может быть выбран другой нужный период.
- Эффективность менеджера - Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации.
Дополнительные отчеты
Помимо стандартных отчетов, вы можете конструировать свои собственные, в том числе копируя и модифицируя стандартные.