Идеология управления сделками: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 20: Строка 20:




*На каждом этапе, кроме завершающих у сделки обязательно должна быть запланирована следующая активность - это гарантирует, что менеджер про нее не забудет  
*На каждом этапе, кроме завершающих, у сделки обязательно должна быть запланирована следующая активность - это гарантирует, что менеджер про нее не забудет  





Версия от 14:12, 25 февраля 2016

В конфигурации Управление сделками применяется следующая идеология:


  • Лид (потенциальный клиент) представляет собой сочетание Контакта и Задачи-сделки, в которой этот контакт выступает контрагентом. При этом:
    • Если на первом этапе у нас нет информации о потребности клиента, он вносится как Контакт и в процессе обработки этого лида создается задача-сделка.
    • Если у нас сразу есть информация о потребности клиента, то задача-сделка создается одновременно с созданием Контакта.


  • Информация о лидах попадает в систему разными способами:
    • вносится вручную (например, в ходе визита клиента в офис, телефонного разговора, обработки визитных карточек посетителей выставки и т.п.)
    • приходит в виде письма-заявки по e-mail
    • поступает с сайта или landing page посредством механизма универсальной интеграции


  • Каждому лиду назначается менеджер, который отвечает за его доведение до успешной сделки


  • Для достижения успешного результата, менеджер планирует различные активности по сделке: звонки, встречи, описывает достигнутые договоренности с клиентом, путем создания подзадач по специальному шаблону


  • На каждом этапе, кроме завершающих, у сделки обязательно должна быть запланирована следующая активность - это гарантирует, что менеджер про нее не забудет


  • В ходе проведения активностей, сделка постепенно продвигается по настроенным для нее этапам (статусам) и достигает одного из завершающих этапов (Успешное завершение / Сделка не удалась).


Перейти