Состав конфигурации Управление сделками: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
|Поле || Тип события || Используется в шаблоне задачи "Активность по сделке" | |Поле || Тип события || Используется в шаблоне задачи "Активность по сделке" | ||
|- | |- | ||
|Отчет || Воронка по активным сделкам || Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам). | |Отчет || Воронка по активным сделкам || Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам) | ||
|- | |||
|Отчет || Выигранные сделки в этом месяце || Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам | |||
|- | |||
|Отчет || Объем успешных сделок по клиентам || Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам | |||
|- | |||
|Отчет || Объем успешных сделок по менеджерам || Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам | |||
|- | |||
|Отчет || Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце || Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.) | |||
|- | |||
|Отчет || Эффективность менеджера || Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия от 15:39, 22 февраля 2016
| Тип объекта | Название | Описание |
|---|---|---|
| Набор статусов | Сделка | Содержит перечень статусов, которые принимает сделка в ходе своего жизненного цикла, и правила перехода между ними |
| Шаблон задачи | Сделка | Служит для создания задач-сделок |
| Шаблон задачи | Активность по сделке | Служит для создания подзадач, позволяющих планировать активность для успешного завершения задач-сделок |
| Поле | Бюджет | Используется в шаблоне задачи "Сделка" |
| Поле | Сделка завершена | Используется в шаблоне задачи "Сделка" |
| Поле | Тип события | Используется в шаблоне задачи "Активность по сделке" |
| Отчет | Воронка по активным сделкам | Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам) |
| Отчет | Выигранные сделки в этом месяце | Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам |
| Отчет | Объем успешных сделок по клиентам | Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам |
| Отчет | Объем успешных сделок по менеджерам | Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам |
| Отчет | Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце | Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.) |
| Отчет | Эффективность менеджера | Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации |