Работа в конфигурации Управление сделками: различия между версиями
DM (обсуждение | вклад) м (DM переименовал страницу Работа в конфигурации в Работа в конфигурации Управление сделками без оставления перенаправления) |
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Основная работа происходит в планировщике | Основная работа в конфигурации '''Управление сделками''' происходит в одноименном планировщике '''Управление сделками'''. | ||
== Ввод нового контакта == | |||
Если необходимо вручную ввести в систему новый контакт, то это можно сделать, внеся его имя в поле быстрого добавления контакта в списке "Необработанные лиды": | Если необходимо вручную ввести в систему новый контакт, то это можно сделать, внеся его имя в поле быстрого добавления контакта в списке "Необработанные лиды": | ||
| Строка 13: | Строка 14: | ||
== Ввод новой сделки == | |||
Новые сделки могут появляться в системе автоматически (см. раздел "Идеология управления сделками" выше). | Новые сделки могут появляться в системе автоматически (см. раздел "Идеология управления сделками" выше). | ||
| Строка 29: | Строка 31: | ||
== Планирование активности по сделке == | |||
Для того, чтобы запланировать очередную активность по сделке, нажмите на карточку сделки и добавьте к ней подзадачу: | Для того, чтобы запланировать очередную активность по сделке, нажмите на карточку сделки и добавьте к ней подзадачу: | ||
| Строка 44: | Строка 47: | ||
== Продвижение сделки по статусам == | |||
Перевод сделки из статуса в статус может быть произведен в карточке сделки или простым перетаскиванием ее в нужный столбец: | Перевод сделки из статуса в статус может быть произведен в карточке сделки или простым перетаскиванием ее в нужный столбец: | ||
| Строка 53: | Строка 57: | ||
== Завершение сделки == | |||
Финальный статус любой сделки - '''Завершенная'''. Отличие успешно завершенной сделки от сделки, которую не удалось заключить, заключается в значении кастомного поля "Сделка завершена". Для того, чтобы показать, что сделка завершена успешно, его нужно установить в "Успешно". Для неудачной сделки - в "Не успешно": | Финальный статус любой сделки - '''Завершенная'''. Отличие успешно завершенной сделки от сделки, которую не удалось заключить, заключается в значении кастомного поля "Сделка завершена". Для того, чтобы показать, что сделка завершена успешно, его нужно установить в "Успешно". Для неудачной сделки - в "Не успешно": | ||
| Строка 61: | Строка 66: | ||
'''Примечание:''' При перетаскивании карточки сделки в один из финальных списков Успешное завершение / Сделка не удалась, соответствующее значение этого поля будет выставлено автоматически. | '''Примечание:''' При перетаскивании карточки сделки в один из финальных списков Успешное завершение / Сделка не удалась, соответствующее значение этого поля будет выставлено автоматически. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Управление сделками]] | *[[Управление сделками]] | ||
Версия от 12:42, 22 февраля 2016
Основная работа в конфигурации Управление сделками происходит в одноименном планировщике Управление сделками.
Ввод нового контакта
Если необходимо вручную ввести в систему новый контакт, то это можно сделать, внеся его имя в поле быстрого добавления контакта в списке "Необработанные лиды":
Кликнув по появившейся после этого карточке контакта, можно внести в нее дополнительные данные.
Ввод новой сделки
Новые сделки могут появляться в системе автоматически (см. раздел "Идеология управления сделками" выше). Если необходимо внести новую сделку вручную, то это можно сделать одним из способов:
- перетащить контакт из списка "Необработанные лиды" на столбец с нужным статусом создаваемой сделки - появится окно, в котором можно будет задать дополнительные параметры сделки:
- создать сделку в поле быстрого добавления в соответствующем списке:
Планирование активности по сделке
Для того, чтобы запланировать очередную активность по сделке, нажмите на карточку сделки и добавьте к ней подзадачу:
Созданная подзадача-активность будет отображена в карточке в виде пункта чек-листа:
Примечание: Все задачи-активности будут отображаться в других разделах ПланФикса, в том числе в стандартном планировщике "Ежедневник" с распределением по дням, на которые запланирована эта активность. Это позволяет менеджеру всегда видеть планируемые действия не только в разрезе сделки, но и все запланированные на день/неделю и т.д. действия по всем сделкам.
Продвижение сделки по статусам
Перевод сделки из статуса в статус может быть произведен в карточке сделки или простым перетаскиванием ее в нужный столбец:
Завершение сделки
Финальный статус любой сделки - Завершенная. Отличие успешно завершенной сделки от сделки, которую не удалось заключить, заключается в значении кастомного поля "Сделка завершена". Для того, чтобы показать, что сделка завершена успешно, его нужно установить в "Успешно". Для неудачной сделки - в "Не успешно":
Примечание: При перетаскивании карточки сделки в один из финальных списков Успешное завершение / Сделка не удалась, соответствующее значение этого поля будет выставлено автоматически.