Роли в конфигурации Управление сделками: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
Если есть необходимость ограничить доступ к возможности создавать сделки и управлять ими, то сделать это можно следующим образом: | Если есть необходимость ограничить доступ к возможности создавать сделки и управлять ими, то сделать это можно следующим образом: | ||
*Ограничить доступ к шаблонам задач "Сделка" и "Активность по сделке". Для этого необходимо перейти в Главное меню / Задачи / Шаблоны, зайти в нужный шаблон и изменить доступ к нему: | *'''Ограничить доступ к шаблонам задач "Сделка" и "Активность по сделке"'''. Для этого необходимо перейти в Главное меню / Задачи / Шаблоны, зайти в нужный шаблон и изменить доступ к нему: | ||
https://p.pfx.so/pf/aW/9g6PkJ.jpg | https://p.pfx.so/pf/aW/9g6PkJ.jpg | ||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
*Ограничить доступ к планировщику "Управление сделками": | *'''Ограничить доступ к планировщику "Управление сделками"''': | ||
https://p.pfx.so/pf/wk/4aslQq.jpg | https://p.pfx.so/pf/wk/4aslQq.jpg | ||
Версия от 12:39, 22 февраля 2016
По умолчанию, конфигурация Управление сделками не имеет разделения по ролям - вносить данные по сделкам имеют возможность любые сотрудники. При этом каждый сотрудник будет видеть данные только по сделкам, которые ввел сам или к которым имеет доступ.
Если есть необходимость ограничить доступ к возможности создавать сделки и управлять ими, то сделать это можно следующим образом:
- Ограничить доступ к шаблонам задач "Сделка" и "Активность по сделке". Для этого необходимо перейти в Главное меню / Задачи / Шаблоны, зайти в нужный шаблон и изменить доступ к нему:
- Ограничить доступ к планировщику "Управление сделками":
