Конфигурация «Учет доходов и расходов»

Конфигурация позволяет вносить в ПланФикс данные по доходам и расходам организации в разбивке по настраиваемым статьям и затем просматривать эти данные в различных разрезах.

Состав конфигурации

Тип объекта	Название	Описание
Справочник	Виды доходов/расходов	Содержит статьи дохода и расхода в вашей организации
Аналитика	Доходы	Служит для внесения доходов
Аналитика	Расходы	Служит для внесения расходов
Отчет	Отчет: доходы и расходы	Позволяет просматривать сводные данные по доходам и расходам в разных разрезах

Первые шаги после установки

Описанные шаги должен сделать администратор аккаунта до начала работы пользователей в конфигурации.

Заполнение справочника “Виды доходов/расходов”

Для этого:

• заходите в справочник (Главное меню / Справочники / Услуги);
• удаляете записи, которые добавлены в него по умолчанию для примера
• добавляете записи с названиями статей доходов и расходов, принятых в вашей организации

Примечания:

• если вы не можете сразу вспомнить все статьи доходов и расходов, это не страшно - справочник можно пополнять в ходе работы
• справочник разбит на две большие группы, Доходы и Расходы, но это деление условно - вы можете как добавлять свои группы, так и удалять имеющиеся

Роли в конфигурации

По умолчанию, конфигурация “Учет доходов и расходов” не имеет разделения по ролям - вносить данные по доходам и расходам имеют возможность любые сотрудники; каждый сотрудник может видеть свод доходов и расходов по задачам, к которым имеет доступ.

Если есть необходимость ограничить доступ, то сделать это можно следующим образом:

• Наиболее радикальный способ: ограничить доступ к аналитикам “Доходы” и “Расходы” (Как разграничить доступ к аналитике между сотрудниками?) - оставить его только для тех пользователей, которые имеют право вносить и просматривать эти данные. Тогда остальные пользователи в принципе не увидят эти данные. Справка
• Если есть необходимость ограничить возможность изменять структуру статей доходов и расходов (вносить новые записи, редактировать и удалять имеющиеся), это нужно сделать на уровне настроек доступа к записям справочника “Виды доходов/расходов” Справка
• Также можно ограничить доступ сотрудников к отчету “Отчет: доходы и расходы”, тогда они не смогут увидеть в нем сводные данные по доступным им задачам и аналитикам. Справка