Настройка правил перехода между статусами

Для каждого статуса из первого списка (по вертикали) надо указать галочками в какие статусы (по горизонтали) из него разрешено переходить:

Каждый чекбокс имеет три основных состояния:

• не активирован (переход в этот статус запрещен)
• активирован (переход может провести любой участник задачи)
• активирован с ограничением доступа (зеленая иконка рядом с чекбоксом)

В последнем случае ограничение доступа задается в окошке, появляющемся по клику на силуэт человека возле чекбокса:

Здесь вы можете выбрать роли пользователей, которым разрешается переводить задачи в этот статус. В большинстве случаев ограничение доступа вам не понадобится, так что по умолчанию лучше его не использовать.

Советы по настройке

• В процессе настройки правил перехода не забывайте об "экстренной остановке" задачи - в большинстве случаев, задача может быть в любой момент отменена или завершена, а значит надо отмечать соответствующие переходы (см. красные прямоугольники на скриншоте):

• Также необходимо помнить о том, что во многих случаях задача может быть возвращена на предыдущий шаг. Необходимо хорошо представлять себе все варианты путешествия задачи по ее жизненному циклу и устанавливать все возможные варианты перехода.

• Обязательно задайте полноценный переход (без ограничения прав доступа) к одному из статусов из статуса "Новая" (на скриншоте указан красной стрелкой). Если этого не сделать, исполнители задачи не смогут принимать задачу по кнопке "Принять", т.к. вы не указали ПланФиксу в какой статус переводить задачу после принятия.

Полезный совет

Если после нажатия на Принять задача остается в статусе Новая, значит вы не установили статус, в который она должна переходить в этом случае. Сделать это можно здесь:

Перейти

• Создание набора статусов
• Кастомные (настраиваемые) статусы задачи