Группы контактов: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Группы контактов | |description=Группы контактов | ||
}} | }} | ||
Для удобства работы в ПланФикс | Для удобства работы в ПланФикс [[Контакты |контакты]] можно объединить в группы по какому-либо признаку, например: клиенты, партнеры, разовые сотрудники. | ||
Настройка находится в "Управление аккаунтом" — "Системные справочники" — "Группы контактов". Доступно для администраторов аккаунта. Администратор может создать новую группу контактов или редактировать существующие. | Настройка находится в "Управление аккаунтом" — "Системные справочники" — "Группы контактов". Доступно для администраторов аккаунта. Администратор может создать новую группу контактов или редактировать существующие. | ||
== Использование групп контактов == | == Использование групп контактов == | ||
1. Группу можно указать при создании | 1. Группу можно указать при создании контакта: | ||
https://p.pfx.so/pf/Gy/DJDBQk.png | https://p.pfx.so/pf/Gy/DJDBQk.png | ||
Версия от 07:35, 18 октября 2025
Для удобства работы в ПланФикс контакты можно объединить в группы по какому-либо признаку, например: клиенты, партнеры, разовые сотрудники.
Настройка находится в "Управление аккаунтом" — "Системные справочники" — "Группы контактов". Доступно для администраторов аккаунта. Администратор может создать новую группу контактов или редактировать существующие.
Использование групп контактов
1. Группу можно указать при создании контакта:
2. Там же можно создать новую "Группу контактов", если необходимой нет в списке.
3. Существующий контакт также можно добавить к группе:
- Через Детали контакта :
- Массовым действием:
Важно
- Система не дает возможности ставить задачи или добавлять в участники задач сразу группу контактов. Это связано с ограничениями по работе в ПланФиксе для внешних пользователей.