Импорт записей справочника

Интерфейс импорта записей справочника вызывается кнопкой на панели действий в корневой папке или в группе записей справочника:

• Поддерживаются исходные файлы форматов csv, xls, xlsx, mpp, mpx, mpd, mspdi, pod.
• После выбора файла система просит указать, куда импортировать записи: в корень справочника или в одну из его групп.
• В импортируемом файле можно указать принадлежность каждой записи к конкретной группе записей в справочнике. При этом поиск будет вестись по названию группы. При совпадении с названием существующей группы, записи будет импортированы в нее. Если соответствующая группа не будет найдена, система создаст ее и импортирует записи в созданную группу:

• После выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с данными и реквизиты записей справочника в ПланФиксе:

Важно: если значение в первой строке столбца совпадает с названием реквизита в Планфиксе, сопоставление происходит автоматически - это позволяет подготовить файл определенного формата, чтобы при частом импорте не приходилось каждый раз делать сопоставление вручную

• Контроль дублей при импорте производится только для полей с активной галочкой Запрещать дублирование значений

Создание файла с записями справочника для импорта

Основой импортируемого файла является таблица Excel, в которую внесены данные для импорта:

Файл может иметь любую структуру, и название колонок не должно обязательно совпадать с названиями полей в структуре справочника. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта.

Готовый файл с полями контактов сохраняется в формате CSV (разделители - запятые) (Файл- Сохранить как...):

Получившийся файл импортируется в ПланФикс через кнопку Импорт в разделе Справочники.

Важно

• При импорте в поля, содержащие дату и время:
  • для типа Дата данные должны быть представлены в формате: дд-мм-гггг
  • для типа Дата и время данные должны быть представлены в формате дд-мм-гггг мм:чч
  • номер дня в виде одной цифры и год в виде двух цифр не поддерживаются
  • вместо символа "-" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш).
• Для корректного импорта файлов формата CSV кодировка файла должна быть UTF-8 ​​​​​​​
• Импорт записей справочника доступен только сотрудникам компании.

Перейти

• Справочники