Суммарное поле проекта

Суммарное поле проекта — это инструмент для автоматического подсчёта и отображения агрегированных данных по задачам проекта. Доступно в пакетах «Бизнес» и «Корпорация».

Назначение

Суммарное поле используется для:

• Подсчёта суммы — например, по выбранному числовому полю в задачах проекта — бюджета, прибыли, часов.
• Подсчёта количества — например, задач, соответствующих заданным условиям — количество выполненных, просроченных, заявок в работе.

Преимущества

• Гибкость в настройке — можно создать любое количество суммарных полей и привязать их к нужным параметрам задач. Например, настроить подсчёт прибыли, количества активных задач или рейтинга.
• Автоматизация — после настройки поле обновляется автоматически при изменении данных в задачах. Это исключает ручной пересчёт и экономит время, особенно в крупных проектах.
• Удобство в аналитике и отчётности — Суммарные поля позволяют быстро оценивать состояние проекта: видеть общие суммы, динамику и ключевые показатели без создания отдельных отчётов.

Как добавить

• Перейдите в меню Управление аккаунтом — Настраиваемые поля — Поля проектов.
• Нажмите "Добавить поле" — "Суммарное поле".
• Укажите, по какому полю задач нужно считать сумму или количество, и задайте условия отбора задач (если нужно).
• Сохраните изменения.

После этого суммарное поле появится в карточке проекта и будет автоматически обновляться при изменении данных в задачах.

Как использовать

• Подсчёт общей суммы по полю «Прибыль» для всех задач проекта.
• Подсчёт количества задач в статусе «Выполнено».
• Подсчёт часов, затраченных исполнителями в рамках задач проекта.

Дополнительно

• Суммарные поля проектов: считаем прибыльность в ПланФиксе

Перейти

• Пользовательские поля проекта
• Проекты