Доступ контакта к задачам своей компании

Вы можете автоматически предоставить доступ внешнему пользователю или контакту в Личном кабинете ко всем задачам, в которых его компания является контрагентом.

Для этого в шаблоне контакта в разделе "Настройки и гостевой доступ в ПланФикс" активируйте признак Видит задачи, в которых его компания является контрагентом.

После этого контакт получит доступ ко всем задачам, в которых его компания указана в качестве контрагента. По возможностям такой доступ аналогичен доступу участника задачи. В карточке задачи на панели Права доступа такие контакты отображаются отдельным блоком.

В такой задаче:

• контакт без доступа в ваш аккаунт (в личном кабинете) будет видеть комментарии, обращенные к другим контактам его компании, а также комментарии этих контактов (своих коллег);
• контакт с расширенным доступом (внешний пользователь) также будет видеть комментарии, обращенные к другим контактам его компании, и комментарии самих этих контактов.

Дополнительные возможности

• Если в ходе работы появляется задача, к которой не должны иметь доступ контакты клиента, помимо тех, кто в явном виде указан в одной из ролей, установите на уровне задачи в деталях признак Автоматический доступ всем контактам контрагента в положение Не предоставлять.

Важно

• Если в настройках аккаунта не активирован признак "Контакты с доступом в ПланФикс видят только те комментарии, в которых они были явно уведомлены", внешний пользователь, являющийся контактом данной компании, будет видеть в таких задачах переписку между сотрудниками вашего аккаунта.
• Опция "Доступ контакта к задачам своей компании" доступна только в пакетах "Бизнес" и "Корпорация".

Перейти

• Внешний пользователь
• Личный кабинет
• Доступ в ПланФикс для сотрудников и клиентов