Доступ контакта к задачам своей компании: различия между версиями

Версия от 09:55, 19 июня 2025

Вы можете автоматически предоставить доступ внешнему пользователю или контакту в Личном кабинете ко всем задачам, в которых его компания является контрагентом.

Для этого в шаблоне контакта в разделе "Настройки и гостевой доступ в ПланФикс" активируйте признак Видит задачи, в которых его компания является контрагентом.

После этого контакт получит доступ ко всем задачам, в которых его компания указана в качестве контрагента. По возможностям такой доступ аналогичен доступу участника задачи. В карточке задачи на панели Права доступа такие контакты отображаются отдельным блоком:

В такой задаче:

контакт без доступа в ваш аккаунт (в личном кабинете) будет видеть комментарии, обращенные к другим контактам его компании, а также комментарии этих контактов (своих коллег);
контакт с расширенным доступом (внешний пользователь) также будет видеть комментарии, обращенные к другим контактам его компании, и комментарии самих этих контактов.

Важно: Если в настройках аккаунта не активирован признак "Контакты с доступом в ПланФикс видят только те комментарии, в которых они были явно уведомлены", внешний пользователь, являющийся контактом данной компании, будет видеть в таких задачах переписку между сотрудниками вашего аккаунта.

Дополнительные возможности

Если в ходе работы появляется задача, к которой не должны иметь доступ контакты клиента, помимо тех, кто в явном виде указан в одной из ролей, установите на уровне задачи признак Автоматический доступ всем контактам контрагента в положение Не предоставлять:

Полезная информация

Если в карточке контакта не отображается признак Видит задачи, в которых его компания является контрагентом, зайдите в редактирование шаблона контакта, по которому создан этот контакт, и включите отображение этого признака на одной из панелей:

Если в карточке задачи не отображается признак Автоматический доступ всем контактам контрагента, зайдите в редактирование шаблона задачи, по которому создана эта задача, и включите отображение этого признака на одной из панелей:

Важно

Эта опция доступна только в пакетах "Бизнес" и "Корпорация"

@@ Строка 5: / Строка 5: @@
 |description=Доступ контакта к задачам своей компании
 }}
 Вы можете автоматически предоставить доступ [[Внешний пользователь | внешнему пользователю]] или контакту в [[Личный кабинет | Личном кабинете]] ко всем задачам, в которых его компания является [[Контрагент | контрагентом]].
-Для этого установите признак '''Видит задачи, в которых его компания является контрагентом''' в положение '''Да''':
+Для этого в шаблоне контакта в разделе "Настройки и гостевой доступ в ПланФикс" активируйте признак  '''Видит задачи, в которых его компания является контрагентом'''.
-https://p.pfx.so/pf/BK/FXfAAv.png
-После этого контакт получит доступ ко всем задачам, в которых его компания указана в качестве контрагента. По возможностям доступ аналогичен доступу [[Участники задачи | участника задачи]]. В карточке задачи на панели [[Панель Права доступа | Права доступа]] такие контакты отображаются отдельным блоком:
+После этого контакт получит доступ ко всем задачам, в которых его компания указана в качестве контрагента. По возможностям такой доступ аналогичен доступу [[Участники задачи |участника задачи]]. В карточке задачи на панели [[Панель Права доступа |Права доступа]] такие контакты отображаются отдельным блоком:
 https://p.pfx.so/pf/fr/KOvyZK.png

Навигация

Перейти