Шаблон задачи по умолчанию

В настройках карточки сотрудника или контакта с доступом в ПланФикс есть возможность выбрать шаблон, по которому он будет создавать задачи:

• Откройте карточку сотрудника.
• Перейдите в раздел: Настройки — Личные настройки — Шаблоны.
• В поле Объект (шаблон) по умолчанию укажите нужный шаблон, который нужно показывать сотруднику по умолчанию при создании задачи:

Настройка шаблона задачи по умолчанию для контакта с доступом в ПланФикс:

Настройка распространяется на создание задач способами, которые не переопределяют шаблон. Например, создание задачи по кнопке Создать в главном меню.

Если же задача создается в фильтре задач или списке планировщика, который содержит условие отбора по определенному шаблону задачи, то будет использоваться указанный в условии шаблон задачи, а шаблон задачи по умолчанию будет проигнорирован.

В окне создания задачи будет подставлен этот шаблон, но создающий задачу пользователь может изменить его на другой доступный ему шаблон, выбрав из списка.

Массовое изменение Объекта (шаблона) задач по умолчанию

Указать для сотрудников нужный Объект (шаблон) для задач по умолчанию можно массовым действием:

• Перейдите в раздел Сотрудники
• Выделите нужных сотрудников.
• Нажмите кнопку Изменить.
• Укажите свои параметры:

Перейти

• Шаблоны задач
• Задачи