Отчеты конфигурации CRM: Управление сделками: различия между версиями
Материал из Planfix
Fedor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) (→Отчеты) |
||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
*'''Объем продаж за прошедший месяц''' — идентичен предыдущему отчету, показывает объем продаж по каждому сотруднику за предыдущий месяц. | *'''Объем продаж за прошедший месяц''' — идентичен предыдущему отчету, показывает объем продаж по каждому сотруднику за предыдущий месяц. | ||
*'''Продажи по Т/У за прошедший месяц''' — показывает объем продаж по каждому товару или услуге: | *'''Продажи по Т/У за прошедший месяц''' — показывает объем продаж по каждому товару или услуге: | ||
| Строка 21: | Строка 20: | ||
*'''Конверсия сделок по этапам за прошедший месяц''' — показывает, сколько сделок было на каждом этапе и сколько из них в итоге завершилось успешно | *'''Конверсия сделок по этапам за прошедший месяц''' — показывает, сколько сделок было на каждом этапе и сколько из них в итоге завершилось успешно. | ||
*'''Конверсия по источникам за прошедший месяц''' — демонстрирует какой канал дает больше продаж и конверсию по каждому из них. | |||
*'''История сделок по клиенту(ам)''' — показывает историю сделок и общую сумму по каждому клиенту: | *'''История сделок по клиенту(ам)''' — показывает историю сделок и общую сумму по каждому клиенту: | ||
| Строка 44: | Строка 37: | ||
https://p.pfx.so/pf/L4/8WXJ4L.png | https://p.pfx.so/pf/L4/8WXJ4L.png | ||
== Обратите внимание == | == Обратите внимание == | ||
Версия от 09:48, 26 мая 2025
В конфигурацию «CRM: Управление сделками 3.0» добавлено несколько специальных отчетов. Они позволяют увидеть сводную информацию по запросам за определенный период. Параметры отчетов можно менять.
Отчеты
- Объем продаж за текущий месяц — показывает объем продаж по каждому сотруднику:
- Объем продаж за прошедший месяц — идентичен предыдущему отчету, показывает объем продаж по каждому сотруднику за предыдущий месяц.
- Продажи по Т/У за прошедший месяц — показывает объем продаж по каждому товару или услуге:
- Конверсия сделок по этапам за прошедший месяц — показывает, сколько сделок было на каждом этапе и сколько из них в итоге завершилось успешно.
- Конверсия по источникам за прошедший месяц — демонстрирует какой канал дает больше продаж и конверсию по каждому из них.
- История сделок по клиенту(ам) — показывает историю сделок и общую сумму по каждому клиенту:
Если запустить отчет из карточки клиента — отобразятся только его сделки:
- Отказы за последние 90 дней — демонстрирует подробный анализ работы с отказами (сколько было отказов от сделки, сколько возращено на новый круг обработки и сколько в итоге потеряно):
Обратите внимание
Помимо специальных отчетов вы можете сформировать любой отчет, который будет учитывать специфические показатели именно вашей компании.