Шаблоны документов в CRM: Управление сделками: различия между версиями
Материал из Planfix
Fedor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
*По пути '''Документы''' — '''Шаблоны документов''' | *По пути: раздел '''Документы''' — '''Шаблоны документов'''. | ||
| Строка 22: | Строка 20: | ||
*'''КП''' - шаблон документа в формате Microsoft Word, по которому формируются коммерческие предложения. | *'''КП''' - шаблон документа в формате Microsoft Word, по которому формируются коммерческие предложения. | ||
*'''Счет''' - шаблон документа в формате Microsoft Excel, по которому формируется счёт на оплату. | *'''Счет''' - шаблон документа в формате Microsoft Excel, по которому формируется счёт на оплату. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[CRM: Управление сделками]] | *[[CRM: Управление сделками]] | ||
*[[Конфигурации]] | *[[Конфигурации]] | ||
Версия от 08:19, 26 мая 2025
Шаблон документа — это файл в формате Microsoft Excel или Microsoft Word, в котором вы можете использовать поля из задач и аналитик ПланФикса. Для этого в шаблон документа вставляются специальные переменные. Как создать собственный шаблон документа и пользоваться переменными, смотрите в справке про шаблоны документов.
- Шаблоны документов расположены в базовом рабочем пространстве:
- По пути: раздел Документы — Шаблоны документов.
В конфигурации "CRM: Управление сделками 3.0" используется 3 шаблона документов:
- Договор - шаблон документа в формате Microsoft Word, по которому формируются договоры.
- КП - шаблон документа в формате Microsoft Word, по которому формируются коммерческие предложения.
- Счет - шаблон документа в формате Microsoft Excel, по которому формируется счёт на оплату.