Работа в конфигурации Согласование документов последовательное: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
Работа в конфигурации [[Согласование документов последовательное |«Согласование документов: последовательное»]] происходит следующим образом: | Работа в конфигурации [[Согласование документов последовательное |«Согласование документов: последовательное»]] происходит следующим образом: | ||
*Для инициации процесса согласования документа, сотрудник-инициатор создает задачу по соответствующему для согласования этого типа документов шаблону и прикладывает к ней документ или ссылку на него | *Для инициации процесса согласования документа, сотрудник-инициатор создает задачу по соответствующему для согласования этого типа документов шаблону и прикладывает к ней документ или ссылку на него. | ||
*Задача создается в базовом статусе '''Доработка инициатором''' | |||
*Задача создается в базовом статусе '''Доработка инициатором'''. | |||
*Для старта процесса согласования, сотрудник-инициатор переводит задачу в статус, соответствующий первому этапу согласования. Удобнее всего это сделать, нажав на кнопку '''Отправить на согласование''': | *Для старта процесса согласования, сотрудник-инициатор переводит задачу в статус, соответствующий первому этапу согласования. Удобнее всего это сделать, нажав на кнопку '''Отправить на согласование''': | ||
| Строка 15: | Строка 17: | ||
*После этого задача переходит в статус, соответствующий первому этапу согласования. При этом исполнителем задачи автоматически назначается сотрудник или группа сотрудников, ответственный за согласование на этом этапе. Этот же сотрудник добавляется в участники задачи. | *После этого задача переходит в статус, соответствующий первому этапу согласования. При этом исполнителем задачи автоматически назначается сотрудник или группа сотрудников, ответственный за согласование на этом этапе. Этот же сотрудник добавляется в участники задачи. | ||
*Для согласования документа, ответственному сотруднику достаточно нажать кнопку '''Согласовано'''. | *Для согласования документа, ответственному сотруднику достаточно нажать кнопку '''Согласовано'''. | ||
*После этого задача переходит в статус, соответствующий следующему этапу согласования документа и ее исполнителем устанавливается сотрудник или группа сотрудников, ответственный за согласование на следующем этапе. Исполнитель предыдущего этапа от задачи отстраняется, но остается в качестве ее участника - это позволяет при необходимости обратиться к нему в комментарии для уточнения деталей. | *После этого задача переходит в статус, соответствующий следующему этапу согласования документа и ее исполнителем устанавливается сотрудник или группа сотрудников, ответственный за согласование на следующем этапе. Исполнитель предыдущего этапа от задачи отстраняется, но остается в качестве ее участника - это позволяет при необходимости обратиться к нему в комментарии для уточнения деталей. | ||
*Далее цикл повторяется аналогичным образом для каждого этапа, до момента окончательного согласования. | *Далее цикл повторяется аналогичным образом для каждого этапа, до момента окончательного согласования. | ||
*После того, как задача согласована в последней инстанции, она переводится в статус '''Согласовано''' и ее исполнителем автоматически становится сотрудник-инициатор согласования. | *После того, как задача согласована в последней инстанции, она переводится в статус '''Согласовано''' и ее исполнителем автоматически становится сотрудник-инициатор согласования. | ||
*Если же на каком-то этапе ответственный за согласование сотрудник считает, что документ не может быть согласован, он добавляет в задачу комментарий о причине отказа в согласовании и нажимает кнопку '''Не согласовано'''. | *Если же на каком-то этапе ответственный за согласование сотрудник считает, что документ не может быть согласован, он добавляет в задачу комментарий о причине отказа в согласовании и нажимает кнопку '''Не согласовано'''. | ||
*В этом случае задача будет переведена в базовый статус '''Доработка инициатором'''. Подразумевается, что документ должен быть доработан инициатором с учетом предъявленных требований и запущен на повторное согласование заново, по стандартной цепочке. Повторное согласование по стандартной цепочке необходимо, так как внесенные в документ изменения теоретически могут привести к нарушению требований на предыдущих этапах, даже если документ успешно прошел их в предыдущей редакции. | *В этом случае задача будет переведена в базовый статус '''Доработка инициатором'''. Подразумевается, что документ должен быть доработан инициатором с учетом предъявленных требований и запущен на повторное согласование заново, по стандартной цепочке. Повторное согласование по стандартной цепочке необходимо, так как внесенные в документ изменения теоретически могут привести к нарушению требований на предыдущих этапах, даже если документ успешно прошел их в предыдущей редакции. | ||
*На протяжении всей работы по согласованию документа, между участниками цепочки согласования может вестись переписка путем добавления комментариев в задачу. | *На протяжении всей работы по согласованию документа, между участниками цепочки согласования может вестись переписка путем добавления комментариев в задачу. | ||
*При этом в любой момент времени у задачи только один исполнитель, что облегчает понимание текущего состояния процесса согласования документа и ответственного за его дальнейшее продвижение. К тому же, это позволяет поддерживать актуальность списков входящих задач у участвующих в процессе согласования сотрудников - в них будут содержаться только те задачи по согласованию документов, за которые отвечает сотрудник в текущий момент времени. | *При этом в любой момент времени у задачи только один исполнитель, что облегчает понимание текущего состояния процесса согласования документа и ответственного за его дальнейшее продвижение. К тому же, это позволяет поддерживать актуальность списков входящих задач у участвующих в процессе согласования сотрудников - в них будут содержаться только те задачи по согласованию документов, за которые отвечает сотрудник в текущий момент времени. | ||
*После того, как согласованный документ использован по дальнейшему назначению, сотрудник-инициатор закрывает задачу, переведя ее в статус '''Завершенная'''. | *После того, как согласованный документ использован по дальнейшему назначению, сотрудник-инициатор закрывает задачу, переведя ее в статус '''Завершенная'''. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Согласование документов]] | *[[Согласование документов]] | ||
Версия от 07:44, 26 апреля 2025
Работа в конфигурации «Согласование документов: последовательное» происходит следующим образом:
- Для инициации процесса согласования документа, сотрудник-инициатор создает задачу по соответствующему для согласования этого типа документов шаблону и прикладывает к ней документ или ссылку на него.
- Задача создается в базовом статусе Доработка инициатором.
- Для старта процесса согласования, сотрудник-инициатор переводит задачу в статус, соответствующий первому этапу согласования. Удобнее всего это сделать, нажав на кнопку Отправить на согласование:
- После этого задача переходит в статус, соответствующий первому этапу согласования. При этом исполнителем задачи автоматически назначается сотрудник или группа сотрудников, ответственный за согласование на этом этапе. Этот же сотрудник добавляется в участники задачи.
- Для согласования документа, ответственному сотруднику достаточно нажать кнопку Согласовано.
- После этого задача переходит в статус, соответствующий следующему этапу согласования документа и ее исполнителем устанавливается сотрудник или группа сотрудников, ответственный за согласование на следующем этапе. Исполнитель предыдущего этапа от задачи отстраняется, но остается в качестве ее участника - это позволяет при необходимости обратиться к нему в комментарии для уточнения деталей.
- Далее цикл повторяется аналогичным образом для каждого этапа, до момента окончательного согласования.
- После того, как задача согласована в последней инстанции, она переводится в статус Согласовано и ее исполнителем автоматически становится сотрудник-инициатор согласования.
- Если же на каком-то этапе ответственный за согласование сотрудник считает, что документ не может быть согласован, он добавляет в задачу комментарий о причине отказа в согласовании и нажимает кнопку Не согласовано.
- В этом случае задача будет переведена в базовый статус Доработка инициатором. Подразумевается, что документ должен быть доработан инициатором с учетом предъявленных требований и запущен на повторное согласование заново, по стандартной цепочке. Повторное согласование по стандартной цепочке необходимо, так как внесенные в документ изменения теоретически могут привести к нарушению требований на предыдущих этапах, даже если документ успешно прошел их в предыдущей редакции.
- На протяжении всей работы по согласованию документа, между участниками цепочки согласования может вестись переписка путем добавления комментариев в задачу.
- При этом в любой момент времени у задачи только один исполнитель, что облегчает понимание текущего состояния процесса согласования документа и ответственного за его дальнейшее продвижение. К тому же, это позволяет поддерживать актуальность списков входящих задач у участвующих в процессе согласования сотрудников - в них будут содержаться только те задачи по согласованию документов, за которые отвечает сотрудник в текущий момент времени.
- После того, как согласованный документ использован по дальнейшему назначению, сотрудник-инициатор закрывает задачу, переведя ее в статус Завершенная.