Настройка правил перехода между статусами

Правила перехода между статусами настраиваются для каждого набора статусов во вкладке Управление аккаунтом — Объекты — Нужный Объект — Набор статусов.

Добавление статуса в набор

• Для добавления перехода в новый статус нужно навести курсор мыши на статус, из которого нужен переход, и кликнуть на появившийся плюс.
• Появится окно, в котором можно выбрать статус для перехода в него.
• По клику на добавленный статус откроется меню дополнительных настроек, в нем можно:
  • определить, кто имеет право на перевод в данный статус
  • добавить отдельную кнопку для статуса (кнопка настраивается для каждого перехода статуса)
  • добавить автоматический сценарий
  • удалить переход в статус

Удаление статуса из набора

Для удаления статуса из набора статусов:

• Зайдите в набор статусов нужного Объекта.
• Наведите курсор мыши на нужный статус и нажмите на иконку корзины.
• Таким образом статус будет удален из набора, однако останется в системе, его можно найти по пути: Управление аккаунтом — Статусы.

Советы по настройке

• В процессе настройки правил перехода не забывайте об «экстренной остановке» задачи — в большинстве случаев, задача может быть в любой момент отменена или завершена, а значит надо обязательно добавлять соответствующие переходы.
• Также необходимо помнить о том, что во многих случаях задача может быть возвращена на предыдущий шаг. Необходимо хорошо представлять себе все варианты путешествия задачи по ее жизненному циклу и устанавливать все возможные варианты перехода.
• Дополнительные параметры набора статусов помогут вам организовать нужное поведение в процессе работы над задачей.

Перейти

• Создание набора статусов
• Пользовательские статусы задачи
• Процессы
• Автоматические сценарии
• Кнопки
• Кнопки перевода задачи в определенный статус