Воронка

Воронка — это тип диаграммы в отчетах ПланФикса. Данные отображает в виде уровней: чем шире уровень, тем больше значение.

Например, вот так выглядят этапы воронки продаж за текущий месяц:

Воронка строится на основе данных из отчета и состоит из двух основных элементов:

• Уровни — отображают категории (например, стадии сделки, обработки заявки или выполнения задачи).
• Ширина уровней — отображает числовые значения (например, количество сделок, задач или обращений на каждом этапе).

Для того, чтобы отображались нужные данные — используется группировка и сортировка.

Как настроить

• В «Вид отчета» добавьте столбцы с данными для формирования воронки. Обязательно включите «Статус» и «Статус: порядковый номер», чтобы этапы воронки отображались в правильном порядке и количестве.

• Используйте параметры отбора, чтобы в отчет попали нужные данные. Например, в «Фильтр для отбора данных» укажите конкретный объект или проект.
• Далее в разделе «Графики и диаграммы» добавьте новый график типа «Воронка»:

• В «Данных для отображения» укажите значения:
  • Столбец, по которому будет строиться график: «Задача».
  • Группировка: По столбцу «Статус» и по возрастанию.
  • Сортировка: По столбцу «Статус: порядковый номер» и по возрастанию.

• Во «Внешнем виде» можно настроить:
  • Высота графика — определяет высоту отображаемого графика в пикселях.

• Сохраните график и запустите отчет для просмотра.

Примеры использования

• Этапы отбора новых сотрудников.

• Анализ этапов задач проекта.

Перейти

• Графики в отчетах
• Отчеты