Мобильное приложение — Контакты

Главная задача раздела Контакты — обеспечить удобную коммуникацию и быстрый доступ к контактным данным ваших клиентов в ПланФиксе.

Оглавление

• Как создать новый контакт
• Описание контакта
• Компании контакта
• Комментарии контакта
• Чек-лист контакта
• Детали контакта
• Документы контакта
• Аналитики контакта
• Таймер контакта

Откройте меню Еще и выберите Контакты, чтобы перейти в раздел:

Используйте фильтры, если контактов очень много. Нажмите на название текущего фильтра и выберите нужный, чтобы переключиться:

• Создать или удалить фильтр можно только в веб-версии.
• Используйте Поиск по фильтрам, чтобы быстро в них ориентироваться.
• Нажмите иконку Глаз, чтобы настроить параметры отображения списка фильтров.

Ещё в разделе доступна сортировка по полям контактов. Нажмите на название поля и выберите значение для фильтрации:

Как создать новый контакт

Вы можете добавить новый контакт компанию прямо в приложении. Нажмите на Плюс, чтобы открыть шаблон для создания контакта:

Описание контакта

Нажмите на контакт в списке, чтобы перейти в его карточку. Во вкладке Описание можно просмотреть и отредактировать данные контакта, а также связаться с ним. Количество и разнообразие каналов связи напрямую зависит от заполненности контактных данных клиента и интеграций с мессенджерами или телефонией.

Нажмите на иконку Поделиться, чтобы быстро скопировать и поделиться данными контакта:

Во вкладке Описание можно Обновить данные контакта, добавить его В спам или Удалить. Откройте Меню, чтобы воспользоваться этими возможностями:

Компании контакта

Компании — вкладка контакта, в которой содержится информация о его компании. Нажмите на название компании, чтобы перейти к ее данным.

Нажмите на иконку Добавить компанию, чтобы установить связь между компанией и контактом:

• При добавлении компании нажмите на иконку Плюс, чтобы создать новую компанию.
• Используйте Поиск по компаниям, если их много.

Компаний, прикрепленных к контакту, может быть несколько. В любой момент вы сможете разорвать связь между контактом и компанией. Для этого нажмите на соответствующую иконку:

Комментарии контакта

Во вкладке Комментарии отображаются комментарии в задачах, где контакт — контрагент. В Меню вы можете повлиять на их отображение:

Чек-лист контакта

Чек-лист содержит список задач, в которых контакт участвует в какой-либо роли. Откройте меню Еще и выберите Чек-лист, чтобы перейти в раздел:

В Меню вкладки можно обновить задачи и настроить их отображение:

Рядом с каждым пунктом чек-листа есть Меню. Откройте его, чтобы Удалить пункт, Назначить исполнителя, Отредактировать или Добавить подпункт:

Детали контакта

Детали — вкладка для просмотра и редактирования полей карточки контакта. Нажмите на поле, чтобы изменить его данные. В Меню вкладки можно настроить отображение полей:

Документы контакта

Документы — вкладка для хранения файлов, которые были прикреплены к контакту. Нажмите на Скрепку, чтобы добавить новый файл.

Аналитики контакта

Аналитики — здесь отображаются все аналитики, прикрепленные непосредственно к контакту. Нажмите на Плюс, чтобы прикрепить новую аналитику.

Таймер контакта

Расширение для автоматического тайм-трекинга по работе с контактом. Нажмите на:

• Play, чтобы начать отсчет времени.
• Остановить, чтобы остановить таймер.
• Сбросить, чтобы остановить отсчет без сохранения данных.
• История, для просмотра всех аналитик Фактическое время работы, прикрепленных к задаче.

Важно: Активировать таймер можно только в веб-версии ПланФикса.

Перейти

• Приложение ПланФикса для iOS и Android