Экспорт данных из отчетов

Вы можете экспортировать данные, полученные в результате выполнения отчетов ПланФикса, в виде файла формата MS Excel произвольного вида. Это позволяет формировать по данным из ПланФикса различные финансовые документы, сводки и т.п.

Для задания формы получаемого документа используются файлы MS Excel, в которых производится нужное форматирование и размещаются переменные из отчетов. Эти файлы называются Шаблонами экспорта данных. При экспорте данных выбирается нужный шаблон:

ПланФикс создает новый файл по этому шаблону и размещает в ячейках, в которых в шаблоне расположены переменные, соответствующие этим переменным данные из отчета. Итоговый файл предлагается сразу скачать и использовать по дальнейшему назначению.

Переменные в названиях шаблонов

В названиях шаблонов для экспорта можно использовать переменные. При генерации документа в имя файла на место переменных подставятся нужные данные. Так можно автоматически задавать документам уникальные имена.

Пример шаблона экспорта данных

Шаблон можно скачать, кликнув по ссылке:

• Отчёт: Тайм-трекинг

Создание и использование шаблонов экспорта

• Вкладка "Экспорт" в отчете
• Список переменных для шаблона экспорта данных из отчета
• Использование группировок в шаблоне экспорта данных
• Номер документа при экспорте данных отчета
• Шаблоны экспорта отчетов в разделе Документы

Важно

• При экспорте данных отчета применяется ограничение по времени: если экспорт отчета занимает более 10 минут, процесс автоматически прерывается. Для уменьшения времени экспорта используйте более простые шаблоны, с меньшим количеством реквизитов, либо экспортируйте данные за меньший период.

Полезно

• Вы также можете формировать документы произвольной формы на основании данных отдельных задач при помощи Шаблонов документов
• Пример использования шаблонов экспорта данных из отчетов для формирования счета и приложения к счету по выполненным для клиента работам
• Для того, чтобы в шаблоне формата Excel ячейка автоматически подстраивала свою высоту в зависимости от длины текста, необходимо соблюсти следующие условия:
  • строка должна иметь высоту по умолчанию для документа Excel;
  • ячейка не должна содержать объединение;
  • для ячейки надо поставить опцию "Перенос текста" в Excel.
• Если отчет содержит большое количество строк, можно применить условное форматирование для выделения их "зеброй":

• В названиях шаблонов для экспорта можно использовать переменные.

Перейти

• Отчеты