Наборы пользовательских полей

Для того, чтобы преодолеть технологические ограничения на количество пользовательских полей в ПланФиксе и сделать работу с ними удобнее, все пользовательские поля объединены в Наборы полей.

В каждом аккаунте по умолчанию существует Общий набор полей. Мы рекомендуем придерживаться таких принципов:

• В общем наборе храните поля, которые могут использоваться в разных бизнес-процессах.
• В отдельном наборе храните поля, которые используются в одном бизнес-процессе.

Для большинства аккаунтов общего набора достаточно и все поля создаются в нем. Если же вы достигли лимита количества полей в этом наборе, создайте новый набор полей, следуя выше описанным рекомендациям.

Создание набора полей

Создание набора происходит в разделе Управление аккаунтом - Настраиваемые поля:

Созданный набор выглядит как папка:

После создания набора создавать новые поля можно непосредственно в нем:

Также набор можно быстро выбрать или создать прямо в интерфейсе создания поля:

Перенос полей между наборами

Поля можно переносить между наборами:

Ограничения наборов полей

• Наборы полей создаются отдельно для каждой сущности — наборы полей задач, контактов, проектов.
• Максимальное количество полей в наборе - 150. Реальное количество для каждого набора зависит от типов входящих в него полей и может быть меньше.
• В одном шаблоне (например, шаблоне задачи) вы можете использовать только поля из общего набора + одного дополнительного. Таким образом, максимально возможное количество пользовательских полей в одном шаблоне — до 300 (до 150 из общего + до 150 из дополнительного).
• Поля можно переносить в другой набор при условии, что не нарушается правило из предыдущего пункта. То есть, перенос будет возможен только если в результате в существующих задачах и шаблонах будут находиться поля из базового + не более чем одного дополнительного набора полей..
• Наборы полей есть только на тарифах “Бизнес” (5 наборов) и “Корпорация” (50 наборов).
• Массово перенести несколько полей сразу в один набор система не позволяет, т.к. вы можете выбрать одновременно несколько полей, среди которых могут быть поля, которые уже находятся в задачах вместе с полями принадлежащими к разным наборам. Список доступных наборов полей, куда их можно перенести в таком случае будет разный для этих полей, поэтому это не может быть сделано массово для нескольких полей.

Перейти

• Пользовательские поля задачи
• Пользовательские поля сотрудника
• Пользовательские поля контакта
• Пользовательские поля проекта
• Шаблоны задач