Объекты

Объект — цифровой двойник физического объекта или процесса из реального мира внутри ПланФикса. В каждом аккаунте есть как минимум один объект, обычно он представляет собой стандартную форму задачи:

Если вам нужно добавить в ПланФикс новую сущность, например Сделку, Встречу или Отпуск - создайте новый Объект.

Создание Объекта

Для того, чтобы добавить новый Объект в ПланФикс, перейдите в «Управление аккаунтом» — «Объекты».

У Объекта в ПланФиксе есть:

• Форма — набор полей, позволяют описать реальные свойства физического объекта или процесса. Например, для Сделки вам скорее всего понадобится добавить в форму название клиента и бюджет, для Встречи — время, место и участники, для Отпуска — даты и тип отпуска.
• Набор статусов — перечень статусов-состояний, в которых может находиться Объект. Например, для Сделки — переговоры, заключение договора, ожидание оплаты.
• Правила перехода между статусами — кто может перевести Объект из текущего статуса и в какой.
• Автоматические сценарии — срабатывающие на изменения значений полей.
• Кнопки — автоматизируют набор каких-то действий и доступны в определенных состояниях.

Важно

Объект это относительно новый для ПланФикса конструкт, он появился в 2023 году. До его появления добавление новых сущностей и настройка бизнес-процессов происходила при помощи отдельного создания Шаблонов задач и Процессов, которые содержали наборы статусов, автоматические сценарии и кнопки. Старый способ настройки сохранен для обратной совместимости и вы можете встречать справочные и обучающие материалы, которые демонстрируют его использование. Но для более удобной работы и доступа ко всем возможностям ПланФикса мы рекомендуем использовать Объекты.

Перейти

• Описание возможностей