Объекты: различия между версиями

Версия от 13:40, 3 октября 2023

Объект — цифровой двойник физического объекта или процесса из реального мира внутри ПланФикса. В каждом аккаунте есть объект по умолчанию, он представляет собой стандартную форму задачи:

Если вам нужно добавить в ПланФикс новую сущность, например "Сделка", "Встреча", "Отпуск" и т.п. - создайте новый Объект.

Создание Объекта

Для того, чтобы добавить новый Объект в ПланФикс, перейдите в «Управление аккаунтом» — «Объекты».

У Объекта в ПланФиксе есть:

Форма — набор полей, позволяют описать реальные свойства физического объекта или процесса. Например, для Сделки вам скорее всего понадобится добавить в форму название клиента и бюджет, для Встречи — время, место и участники, для Отпуска — даты и тип отпуска.
Набор статусов — перечень статусов-состояний, в которых может находиться Объект. Например, для Сделки — переговоры, заключение договора, ожидание оплаты.
Правила перехода между статусами — кто может перевести Объект из текущего статуса и в какой.
Автоматические сценарии — срабатывающие на изменения значений полей.
Кнопки — автоматизируют набор каких-то действий и доступны в определенных состояниях.

Перейти

Описание возможностей

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
 '''Объект''' — цифровой двойник физического объекта или процесса из реального мира внутри ПланФикса.
+В каждом аккаунте есть объект по умолчанию, он представляет собой стандартную форму задачи:
 https://p.pfx.so/pf/Jb/ZXn4dt.png
+Если вам нужно добавить в ПланФикс новую сущность, например "Сделка", "Встреча", "Отпуск" и т.п. - создайте новый Объект.
@@ Строка 8: / Строка 12: @@
 У Объекта в ПланФиксе есть:
-*'''Форма''' — набор полей, позволяют описать реальные свойства физического объекта или процесса. Например, для Сделки — это бюджет, для Встречи — место, для Отпуска — даты и тип отпуска.
+*'''Форма''' — набор полей, позволяют описать реальные свойства физического объекта или процесса. Например, для Сделки вам скорее всего понадобится добавить в форму название клиента и бюджет, для Встречи — время, место и участники, для Отпуска — даты и тип отпуска.
-*'''Набор статусов''' — состояния, в котором может находиться Объект. Например, для Сделки — переговоры, заключение договора, ожидание оплаты.
+*'''Набор статусов''' — перечень статусов-состояний, в которых может находиться Объект. Например, для Сделки — переговоры, заключение договора, ожидание оплаты.
 *'''Правила перехода между статусами''' — кто может перевести Объект из текущего статуса и в какой.
 *'''Автоматические сценарии''' — срабатывающие на изменения значений полей.