Объекты: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 13: Строка 13:
*'''Автоматические сценарии''' — срабатывающие на изменения значений полей.
*'''Автоматические сценарии''' — срабатывающие на изменения значений полей.
*'''Кнопки''' — автоматизируют набор каких-то действий и доступны в определенных состояниях.
*'''Кнопки''' — автоматизируют набор каких-то действий и доступны в определенных состояниях.
== Шаблон задачи на основе Объекта ==
*На основе Объекта можно создать Шаблон задачи.
*Такой шаблон содержит только те поля, которые добавлены в Объект.
*Поля в шаблоне могут быть заранее заполнены нужными значениями по умолчанию.
*Объект и шаблоны задач, созданные на основе Объекта, работают только в рамках одного процесса, который автоматически создаётся во время добавления Объекта в ПланФикс.
*Процесс жёстко привязан к своему Объекту и шаблонам на основе этого Объекта.
*Процесс у Объекта изменить или заменить нельзя.
Обратите внимание:
*Объекты управляют составом полей в задаче.
*Шаблоны дают возможность заранее установить в этих полях разные значения.




== Перейти ==
== Перейти ==
*[[Описание возможностей]]
*[[Описание возможностей]]

Версия от 09:55, 18 сентября 2023

Объект — цифровой двойник физического объекта или процесса из реального мира внутри ПланФикса.

ZXn4dt.png


Создание Объекта

Для того, чтобы добавить новый Объект в ПланФикс, перейдите в «Управление аккаунтом» — «Объекты».

У Объекта в ПланФиксе есть:

  • Форма — набор полей, позволяют описать реальные свойства физического объекта или процесса. Например, для Сделки — это бюджет, для Встречи — место, для Отпуска — даты и тип отпуска.
  • Набор статусов — состояния, в котором может находиться Объект. Например, для Сделки — переговоры, заключение договора, ожидание оплаты.
  • Правила перехода между статусами — кто может перевести Объект из текущего статуса и в какой.
  • Автоматические сценарии — срабатывающие на изменения значений полей.
  • Кнопки — автоматизируют набор каких-то действий и доступны в определенных состояниях.


Перейти