Объекты

Объект — это цифровой двойник физического объекта или процесса из реального мира в ПланФиксе. Представлен в виде шаблона с заранее добавленным набором полей и жестко привязанным к нему одноименным процессом.

Объект = Набор системных и пользовательских полей + Процесс

Создание Объекта

Для того, чтобы добавить новый Объект в ПланФикс, перейдите в «Управление аккаунтом» — «Объекты».

У Объекта в ПланФиксе есть:

• Форма — набор полей, позволяют описать реальные свойства физического объекта или процесса. Например, для Сделки — это бюджет, для Встречи — место, для Отпуска — даты и тип отпуска.
• Набор статусов — состояния, в котором может находиться Объект. Например, для Сделки — переговоры, заключение договора, ожидание оплаты.
• Правила перехода между статусами — кто может перевести Объект из текущего статуса и в какой.
• Автоматические сценарии — срабатывающие на изменения значений полей.
• Кнопки — автоматизируют набор каких-то действий и доступны в определенных состояниях.

При добавлении в ПланФикс нового Объекта, автоматически создается и одноименный процесс. Его можно найти в «Управление аккаунтом» — «Процессы задач».

Шаблон задачи на основе Объекта

• На основе Объекта можно создать Шаблон задачи.
• Такой шаблон содержит только те поля, которые добавлены в Объект.
• Поля в шаблоне могут быть заранее заполнены нужными значениями по умолчанию.
• Объект и шаблоны задач, созданные на основе Объекта, работают только в рамках одного процесса, который автоматически создаётся во время добавления Объекта в ПланФикс.
• Процесс жёстко привязан к своему Объекту и шаблонам на основе этого Объекта.
• Процесс у Объекта изменить или заменить нельзя.

Обратите внимание:

• Объекты управляют составом полей в задаче.
• Шаблоны дают возможность заранее установить в этих полях значения.

Важно

Для простоты понимания Объектов представляйте их как разные типы задач в ПланФиксе.