Объединение контактов

При необходимости контакты можно объединить. Для этого в любом списке выберите нужные контакты и нажмите Объединить в меню операций:

При этом:

• ПланФикс объединит данные в полях, в которых это возможно. Например, имена не будут объединяться в одно поле Имя, но будут добавлены все телефоны и электронные почты из карточек контактов через запятую.
• Во всех задачах, где один из объединяемых контактов участвовал в какой-то из ролей, его место займет объединенный контакт.

Важно

Пользователь может объединять контакты только в том случае, если у него есть права на редактирование этих контактов.

Объединение контакта и сотрудника

Для объединения сотрудника и контакта перейдите в карточку контакта и запустите процедуру объединения:

При этом:

• От контакта сотруднику передаются только e-mail адреса, телефоны и действия, связанные с задачами, кроме файлов и аналитик.
• Все поля сотрудника приоритетны перед полями контакта и никогда не затираются.
• После объединения контакт исчезнет.
• Если контакт был участником в задачах — им станет сотрудник.
• Поля контакта сотруднику не передадутся и будут утеряны. При этом в полях задач, где значением установлен контакт, этот контакт будет заменён на сотрудника, если тип поля может содержать сотрудников.

Дополнительная информация

• Новое окно объединения контактов: не позволяйте дублям размножаться.

Перейти

• Контакты
• Описание возможностей