Идеология параллельности согласования документов: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Вся работа по согласованию проводится в планировщике '''«Согласование документов: параллельное».''' Говорящие названия списков подскажут вам стадию процесса. | Вся работа по согласованию проводится в планировщике '''«Согласование документов: параллельное».''' Говорящие названия списков подскажут вам стадию процесса. | ||
== Этапы параллельного согласования == | |||
*Сотрудник, который инициирует согласование документа, создает задачу по специальному шаблону (шаблон формируется автоматически в процессе установки конфигурации). | *Сотрудник, который инициирует согласование документа, создает задачу по специальному шаблону (шаблон формируется автоматически в процессе установки конфигурации). | ||
*Он же прикрепляет к задаче согласуемый документ с говорящим названием (или ссылку на него), указывает согласующих и устанавливает дату. В шаблоне задачи по умолчанию установлена длительность согласования 5 дней. Если срок согласования отличается, его можно изменить в шаблоне задачи '''«Согласование документа»'''. | *Он же прикрепляет к задаче согласуемый документ с говорящим названием (или ссылку на него), указывает согласующих и устанавливает дату. В шаблоне задачи по умолчанию установлена длительность согласования 5 дней. Если срок согласования отличается, его можно изменить в шаблоне задачи '''«Согласование документа»'''. | ||
* Задача создается в статусе '''«Подготовка документа»'''. На этом этапе инициатор согласования проверяет поле '''«Согласующие»''' и, при необходимости, предоставляет доступ к редактированию документа. Далее задача отправляется '''«На согласование». | * Задача создается в статусе '''«Подготовка документа»'''. На этом этапе инициатор согласования проверяет поле '''«Согласующие»''' и, при необходимости, предоставляет доступ к редактированию документа. Далее задача отправляется '''«На согласование». | ||
''' | ''' | ||
*После того, как все согласующие высказали свое решение, нажав кнопку '''«Мое решение»''', задача перейдет в статус '''«Согласующие высказались»''' и инициатор получит уведомление об этом. | *После того, как все согласующие высказали свое решение, нажав кнопку '''«Мое решение»''', задача перейдет в статус '''«Согласующие высказались»''' и инициатор получит уведомление об этом. | ||
*Если согласующие в своем решении предложили изменения, задача отправится на доработку кнопкой '''«На доработку»''', а статус ее изменится на '''«На доработке»'''. | *Если согласующие в своем решении предложили изменения, задача отправится на доработку кнопкой '''«На доработку»''', а статус ее изменится на '''«На доработке»'''. | ||
*Когда исправления внесены задача отправляется на повторное согласование кнопкой '''«Повторное согласование»''', а задача снова переводится в статус '''«На согласовании»'''. | *Когда исправления внесены задача отправляется на повторное согласование кнопкой '''«Повторное согласование»''', а задача снова переводится в статус '''«На согласовании»'''. | ||
*После согласования документа документ отправляется на подпись и регистрацию кнопкой '''«Документ на подпись и регистрацию»''', а задача переведется в статус '''«Подпись и регистрация»'''. На этом этапе автоматически формируется лист истории согласования, где указаны согласующие и их решения на каждом из этапов. | *После согласования документа документ отправляется на подпись и регистрацию кнопкой '''«Документ на подпись и регистрацию»''', а задача переведется в статус '''«Подпись и регистрация»'''. На этом этапе автоматически формируется лист истории согласования, где указаны согласующие и их решения на каждом из этапов. | ||
*В случае успешного согласования, задача переводится в статус '''«Архив».''' | *В случае успешного согласования, задача переводится в статус '''«Архив».''' | ||
Версия от 12:43, 26 сентября 2022
Вся работа по согласованию проводится в планировщике «Согласование документов: параллельное». Говорящие названия списков подскажут вам стадию процесса.
Этапы параллельного согласования
- Сотрудник, который инициирует согласование документа, создает задачу по специальному шаблону (шаблон формируется автоматически в процессе установки конфигурации).
- Он же прикрепляет к задаче согласуемый документ с говорящим названием (или ссылку на него), указывает согласующих и устанавливает дату. В шаблоне задачи по умолчанию установлена длительность согласования 5 дней. Если срок согласования отличается, его можно изменить в шаблоне задачи «Согласование документа».
- Задача создается в статусе «Подготовка документа». На этом этапе инициатор согласования проверяет поле «Согласующие» и, при необходимости, предоставляет доступ к редактированию документа. Далее задача отправляется «На согласование».
- После того, как все согласующие высказали свое решение, нажав кнопку «Мое решение», задача перейдет в статус «Согласующие высказались» и инициатор получит уведомление об этом.
- Если согласующие в своем решении предложили изменения, задача отправится на доработку кнопкой «На доработку», а статус ее изменится на «На доработке».
- Когда исправления внесены задача отправляется на повторное согласование кнопкой «Повторное согласование», а задача снова переводится в статус «На согласовании».
- После согласования документа документ отправляется на подпись и регистрацию кнопкой «Документ на подпись и регистрацию», а задача переведется в статус «Подпись и регистрация». На этом этапе автоматически формируется лист истории согласования, где указаны согласующие и их решения на каждом из этапов.
- В случае успешного согласования, задача переводится в статус «Архив».