Шаблоны контактов

Создание Компаний и Контактов происходит по шаблонам:

Для добавления новых полей (реквизитов) Компании или Контакта необходимо добавить их в соответствующий шаблон. Такие поля автоматически появляются у всех созданных по нему Компаний или Контактов.

Системные шаблоны

Системный шаблон — это шаблон, который доступен всем сотрудникам аккаунта. Удалить такой шаблон не получится. В списке шаблонов системные шаблоны подписаны соответствующим образом:

Создание нового шаблона контакта

Создать свой шаблон контакта можно в разделе Контакты — Шаблоны — Новый шаблон контакта:

Шаблон компании создается аналогично —Контакты — Шаблоны — Новый шаблон компании:

Созданный шаблон контакта/компании в любой момент можно сделать системным. Для этого отметьте галочкой нужный шаблон в списке и нажмите кнопку «Сделать системным»:

Важно

В ПланФиксе может быть несколько шаблонов для контактов и для компаний, в каждом из которых могут быть свои специфические поля. Например, можно сделать шаблон компании "Поставщики" и добавить в него поле для указания товарных групп, по которым работает тот или иной поставщик. Это удобнее, чем добавлять это поле в стандартный шаблон компании, так как «лишние поля» не будут засорять карточки компаний других типов.

Перейти

• Шаблон контакта по умолчанию
• Контакты