Интеграция с Dadata.ru

Интеграция с сервисом DaData позволяет дополнить информацию в ПланФиксе проверенными данными о компаниях и контактах

Настройка интеграции

Настроить интеграцию можно следующим образом: Управление аккаунтом — Интеграции — Сервисы автозаполнения данных:

Затем кликаете на значок Dadata - кнопка добавления новой интеграции:

Открывается окно добавления новой интеграции:

В ней нужно заполнить следующие поля:

• Название интеграции — его вы указываете самостоятельно, ориентироваться можно на справочник, по которому будет осуществляться поиск;
• Ключ API — копируете из личного кабинета сервиса Dadata после регистрации:

• Справочник / База данных для интеграции — это справочник сервиса Dadata, по которому интеграция будет производить отбор.
• Применение автозаполнения — выбираете, к контакту или к задаче будет производиться автозаполнение.
• Ключевое поле в ПланФиксе — это поле, при изменении значения которого, интеграция начинает работу.
• Соответствие полей для заполнения — это блок, в котором производится сопоставление полей из справочника Dadata с полями ПланФикса. Источник данных — это поле справочника Dadata, Поле для заполнения — поле задачи или контакта в ПланФиксе, в которое должна быть помещена информация из справочника Dadata.

Особенности работы ключевых полей и поиска

Ключевыми могут быть как системные, так и пользовательские поля. Однако в ходе тестирования было выявлено, что не все типы пользовательских и системных полей могут содержать данные пригодные для поиска в справочниках Dadata. Особенности чтения значений остальных полей:

Системные поля задач:

• Название — интеграция считает значением название задачи, очищенное от пробелов, если они есть;
• Надзадача — интеграция считает значением название надзадачи той задачи, для которой запущена интеграция; Если надзадача не указана — значение будет пустым;
• Описание — считывает описание задачи, очищенное от пробельных символов, если они есть;
• Проект — считывает название проекта, в который входит изменяемая задача. Если проект не указан — значение будет пустым.

Системные поля контактов:

• Телефоны — интеграция выбирает первый телефон, который найдет в базе данных у изменяемого контакта, независимо от того какой телефон менялся фактически. Очищает его от всего, кроме цифр;
• Дополнительная информация — считывает дополнительную информацию контакта, очищенное от пробельных символов, если они есть;
• ФИО — берет имя, отчество, фамилию контакта, через пробел соединяет их в одну строку, эта строка становится значением ключевого поля. Изменением поля считается изменение любого из трех составляющих ФИО;
• Остальные поля в качестве ключевого значения берут текстовое представление значения поля, в том виде, в каком его видит пользователь ПланФикса.

Пользовательские поля:

• Справочник — значением считается текстовое значение первого поля справочника из той записи, которая стоит в поле;
• Задача – название задачи, указанной в поле;
• Остальные поля в качестве значения берут текстовое значение представление в том виде, в каком его видит пользователь ПланФикса.

Перейти

• Интеграции
• Контакты