Интеграция с 1C

ПланФикс в тестовом режиме поддерживает обмен данными с типовыми конфигурациями на базе 1С:Предприятие 8.3.

Поддерживаемые конфигурации

На текущий момент поддерживается обмен контактами между системами. Модуль поддерживает следующие типовые решения:

• Управление торговлей 11
• Комплексная автоматизация 2
• ERP Управление предприятием 2
• Управление нашей фирмой 1.6

Включение интеграции

На стороне Планфикс:

• Перейдите в Управление аккаунтом — Интеграции — Другие сервисы и приложения — 1С:Предприятие 8

• Нажмите Добавить

• Задайте и сохраните имя интеграции (логично назвать по имени типовой конфигурации, с которой будет производиться обмен):

• Добавленная конфигурация должна появиться в перечне конфигураций:

Скачайте файл модуля интеграции по ссылке.

На стороне 1С: Если в вашей конфигурации включена опция «Дополнительные отчеты и обработки,» то вы можете встроить модуль в интерфейс программы следующим образом:

• Перейдите в раздел НСИ и Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки:

затем нажмите на Дополнительные отчеты и обработки:

• Нажимаете Добавить из файла, выбираете файл обработки загруженный по ссылке выше:

• Нажимаете на кнопку Записать (иконка в виде дискеты).
• Размещаете обработку в нужном разделе программы.
• Настраиваете быстрый доступ к команде Открыть форму настроек обмена с ПланФикс для пользователей:

В результате такой настройки, у выбранных пользователей в указанном разделе программы появится возможность открывать форму обработки:

Второй вариант, как можно встроить модуль — открыть обработку через Меню - Файл - Открыть, в данном случае файл обработки должен храниться в локальной или общедоступной папке :

Настройка интеграции

Настройка модуля интеграции:

• Копируете адрес для принятия запросов и токен авторизации из настроек Планфикса и вставляете их в настройки интеграции в 1С
• Нажимаете Тест подключения, в сообщениях должно появиться - Запрос успешно выполнен

• Переходите во вкладку Контакты
• Выбираете шаблон для создания контакта в Планфикс.
• Выбираете шаблон для создания компании в Планфикс.
• Устанавливаете опцию параметров импорта.
• Выбираете поле, по совпадению которого определяется, что контакт существует.
• Если в конфигурации используются контактные лица, то можно установить флаг выгрузки их в контакты компаний.

Также есть возможность установить флаг выгрузки помеченных на удаление объектов.

В таблице слева есть возможность сопоставить пользовательские поля Планфикса реквизитам справочника 1С. В зависимости от настроек CRM и маркетинга в 1С, используется справочник Контрагенты или справочник Партнеры. Это дополнительный функционал, настраивать сопоставление необязательно.

В правой части окна располагаются параметры импорта контактов в 1С:

• Обновлять данные существующих контактов (если нужно)
• Создавать при загрузке новых контрагентов/партнеров
• Опция позволяющая создавать и обновлять контактные лица партнеров из контактов компаний в Планфикс
• Поля, по совпадению которых определяется что компания/контакт существует
• Поле по умолчанию, если контакт/компания не найдены по заданному правилу выше:

Для правильного обмена телефонами, необходимо выполнить сопоставление видов телефонов для различных групп контактной информации в 1С