Отчеты конфигурации CRM: Управление сделками

В конфигурацию «CRM: Управление сделками» добавлено несколько специальных отчетов. Они позволяют увидеть сводную информацию по запросам за определенный период. Параметры отчетов можно менять.

Отчеты

• Объем продаж за текущий месяц — показывает объем продаж по каждому сотруднику:

• Объем продаж за прошедший месяц — идентичен предыдущему отчету, показывает объем продаж по каждому сотруднику за предыдущий месяц.

• Продажи по Т/У за прошедший месяц — показывает объем продаж по каждому товару или услуге:

• Конверсия сделок по этапам за прошедший месяц — показывает, сколько сделок было на каждом этапе и сколько из них в итоге завершилось успешно:

• Конверсия по источникам за прошедший месяц — демонстрирует какой канал дает больше продаж и конверсию по каждому из них:

• История сделок по клиенту(ам) — показывает историю сделок и общую сумму по каждому клиенту:

Если запустить отчет из карточки клиента — отобразятся только его сделки:

• Отказы за последние 90 дней — демонстрирует подробный анализ работы с отказами (сколько было отказов от сделки, сколько возращено на новый круг обработки и сколько в итоге потеряно):

Обратите внимание

Помимо специальных отчетов вы можете сформировать любой отчет, который будет учитывать специфические показатели именно вашей компании.

Перейти

• Управление сделками 3.0
• Конфигурации