Шаблоны документов в CRM: Управление сделками: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{#seo: |title=Рабочая группа отдела продаж в CRM: Управление сделками |titlemode=append |keywords=планфикс,…») |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Рабочая группа отдела продаж в CRM: Управление сделками | |description=Рабочая группа отдела продаж в CRM: Управление сделками | ||
}} | }} | ||
Шаблон документа — это файл в формате Microsoft Excel или Microsoft Word, в котором вы можете использовать поля из задач и аналитик ПланФикса. Для этого в шаблон документа вставляются специальные переменные. Как создать собственный шаблон документа и пользоваться переменными, смотрите в справке про [[Шаблоны документов |шаблоны документов]]. | '''Шаблон документа''' — это файл в формате Microsoft Excel или Microsoft Word, в котором вы можете использовать поля из задач и аналитик ПланФикса. Для этого в шаблон документа вставляются специальные переменные. Как создать собственный шаблон документа и пользоваться переменными, смотрите в справке про [[Шаблоны документов |шаблоны документов]]. | ||
Шаблоны документов расположены в базовом рабочем пространстве: | Шаблоны документов расположены в базовом рабочем пространстве: | ||
Версия от 10:19, 21 января 2021
Шаблон документа — это файл в формате Microsoft Excel или Microsoft Word, в котором вы можете использовать поля из задач и аналитик ПланФикса. Для этого в шаблон документа вставляются специальные переменные. Как создать собственный шаблон документа и пользоваться переменными, смотрите в справке про шаблоны документов.
Шаблоны документов расположены в базовом рабочем пространстве:
По пути Документы — Шаблоны документов:
В конфигурации CRM: Управление сделками используется 3 шаблона документов:
- Договор - шаблон документа в формате Microsoft Word, по которому формируются договоры.
- КП - шаблон документа в формате Microsoft Word, по которому формируются коммерческие предложения.
- Счет - шаблон документа в формате Microsoft Excel, по которому формируется счёт на оплату.