CRM: Управление сделками: различия между версиями

Версия от 08:05, 3 октября 2020

Конфигурация «Управление сделками 3.0» позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до совершения им покупки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка.

Конфигурация разграничивает рабочие пространства руководителя и отдела продаж. Позволяет принимать, обрабатывать и контролировать сделки, поступающие по разным каналам связи (соцсети, мессенджеры, E-mail, из формы с сайта и прочее). В ней удобно вести общение с клиентами прямо в карточке сделки: вы видите переписку в ПланФиксе, клиент видит диалог в привычном мессенджере, соцсети или почте. Настроена возможность автоматически формировать документы (коммерческое предложение, договоры, счета) и после проверки тут же отправлять их клиенту. Конфигурация также позволяет формировать отчеты по продажам и видеть историю покупок, анализировать конверсию и работать с отказами. Все данные по сделкам сохраняются в архив, в котором легко все найти.

@@ Строка 8: / Строка 8: @@
 [[Конфигурации|Конфигурация]] «Управление сделками 3.0» позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до совершения им покупки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка.
-Конфигурация позволяет:
+Конфигурация разграничивает рабочие пространства руководителя и отдела продаж. Позволяет принимать, обрабатывать и контролировать сделки, поступающие по разным каналам связи (соцсети, мессенджеры, E-mail, из формы с сайта и прочее). В ней удобно вести общение с клиентами прямо в карточке сделки: вы видите переписку в ПланФиксе, клиент видит диалог в привычном мессенджере, соцсети или почте. Настроена возможность автоматически формировать документы (коммерческое предложение, договоры, счета) и после проверки тут же отправлять их клиенту. Конфигурация также позволяет формировать отчеты по продажам и видеть историю покупок, анализировать конверсию и работать с отказами. Все данные по сделкам сохраняются в архив, в котором легко все найти.
-- отделу продаж и руководителю работать в разных рабочих пространствах;
-- принимать, обрабатывать и контролировать сделки, поступающие по разным каналам связи (соцсетей, мессенджеров, электронной почты, с сайта и пр.);
-- вести общение с клиентами прямо в карточке сделки: вы видите переписку в сделке, клиент видит диалог в мессенджере, соцсети, почте
- и т.д;
-- автоматически формировать документы (коммерческое предложение, договоры, счета и пр.) и после проверки тут же отправлять их клиенту;
-- формировать отчеты по продажам и видеть историю покупок;
-- анализировать конверсию и удобно работать с отказами;
-- легко находить данные в архиве.
 == Перейти ==
 *[[Управление сделками]]
 *[[Конфигурации]]