Доступ контакта к задачам своей компании

Вы можете автоматически предоставить доступ внешнему пользователю или контакту в Личном кабинете ко всем задачам, в которых его компания является контрагентом.

Для этого установите признак Видит задачи, в которых его компания является контрагентом в положение Да:

После этого контакт получит доступ ко всем задачам, в которых его компания указана в качестве контрагента. По возможностям доступ аналогичен доступу участника задачи. В карточке задачи на панели Права доступа такие контакты отображаются отдельным блоком:

В такой задаче:

• контакт без доступа в ваш аккаунт (в личном кабинете) будет видеть комментарии, обращенные к другим контактам его компании, а также комментарии этих контактов (своих коллег);
• контакт с доступом (внешний пользователь) также будет видеть комментарии, обращенные к другим контактам его компании, и комментарии самих этих контактов.

Важно: Если в настройках аккаунта не активирован признак "Видят только те комментарии, в которых они были явно уведомлены", внешний пользователь, являющийся контактом данной компании, будет видеть в таких задачах переписку между сотрудниками вашего аккаунта.

Дополнительные возможности

Если в ходе работы появляется задача, к которой не должны иметь доступ контакты клиента, помимо тех, кто в явном виде указан в одной из ролей, установите на уровне задачи признак Автоматический доступ всем контактам контрагента в положение Не предоставлять:

Полезная информация

• Если в карточке контакта не отображается признак Видит задачи, в которых его компания является контрагентом, зайдите в редактирование шаблона контакта, по которому создан этот контакт, и включите отображение этого признака на одной из панелей:

• Если в карточке задачи не отображается признак Автоматический доступ всем контактам контрагента, зайдите в редактирование шаблона задачи, по которому создана эта задача, и включите отображение этого признака на одной из панелей:

Перейти

• Внешний пользователь
• Личный кабинет
• Доступ в ПланФикс для сотрудников и клиентов