Быстрое создание контрагента в задаче

В задаче есть возможность быстро создавать нового контрагента. Это удобно при создании новой задачи (заявки, заказа) "на лету" — вы добавляете нового клиента прямо в процессе ввода данных его заказа:

При нажатии на пиктограмму Плюс появляется окно создания нового контакта (компании или физического лица):

В нем можно указать известные вам реквизиты контакта и сохранить его. Минимально необходимо указать название компании / ФИО контакта. После сохранения данных, созданный контакт будет выбран в качестве контрагента создаваемой задачи.

Полезно

• По умолчанию, при нажатии на пиктограмму Плюс открывается окно создания нового контрагента по шаблону компании. В шаблоне задачи вы можете указать, по какому шаблону будут создаваться контрагенты, добавляемые в этой задаче:

Например, указав в шаблоне задачи шаблон контрагента Шаблон контакта (физического лица), вы упростите добавление новых клиентов в процессе создания задач (заказов, заявок), если ваша компания работает с клиентами - физическими лицами.

Перейти

• Контрагент
• Шаблоны задач
• Описание возможностей