Импорт данных аналитики: различия между версиями

Версия от 11:26, 14 мая 2020

При необходимости внести в аналитики большое количество данных, накопленных за пределами ПланФикса, используется импорт данных аналитики. Интерфейс импорта данных аналитики вызывается кнопкой в разделе аналитики:

поддерживаются исходные файлы форматов csv, xls, xlsx
после выбора файла система просит указать, в какие задачи или контакты импортировать данные:

в импортируемом файле можно указать принадлежность каждой записи к конкретной задаче / контакту; совпадения определяются по номеру или названию задачи / контакта.

после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с данными аналитик в ПланФиксе:

Важно: если значение в первой строке столбца совпадает с названием реквизита в Планфиксе, сопоставление происходит автоматически - это позволяет подготовить файл определенного формата, чтобы при частом импорте не приходилось каждый раз делать сопоставление вручную

Создание файла с данными аналитик для импорта

Основой импортируемого файла является таблица Excel, в которую внесены данные для импорта

Файл может иметь любую структуру, и название колонок не должно обязательно совпадать с названиями полей в структуре справочника. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта.

Готовый файл с данными сохраняется в формате CSV (разделители - запятые) (Файл- Сохранить как...):

Полезная информация

При импорте в поля, содержащие дату и время:
- для типа Дата данные должны быть представлены в формате: дд-мм-гггг
- для типа Дата и время данные должны быть представлены в формате дд-мм-гггг мм:чч
- номер дня в виде одной цифры и год в виде двух цифр не поддерживаются
- вместо символа "-" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш).
Для корректного импорта файлов формата CSV кодировка файла должна быть UTF-8

Перейти

Аналитика

@@ Строка 8: / Строка 8: @@
 При необходимости внести в [[Аналитика | аналитики]] большое количество данных, накопленных за пределами ПланФикса, используется импорт данных аналитики. Интерфейс импорта данных аналитики вызывается кнопкой в разделе [[Аналитика | аналитики]]:
-https://p.pfx.so/pf/Ky/IhE2Ll.jpg
+https://p.pfx.so/pf/wL/IvoVOV.png
@@ Строка 14: / Строка 14: @@
 *после выбора файла система просит указать, в какие [[задачи]] или [[контакты]] импортировать данные:
+https://p.pfx.so/pf/9Q/bIwCx5.png
-:https://p.pfx.so/pf/Dt/DnoOX7.jpg
 *в импортируемом файле можно указать принадлежность каждой записи к конкретной задаче / контакту; совпадения определяются по номеру или названию задачи / контакта.
-:https://p.pfx.so/pf/Vo/GUmvnA.jpg
+https://p.pfx.so/pf/R4/tWljSa.png
 *после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с данными аналитик в ПланФиксе:
-:https://p.pfx.so/pf/RY/0JW9gf.jpg
+https://p.pfx.so/pf/1s/6KmEZN.png
@@ Строка 36: / Строка 35: @@
-https://p.pfx.so/pf/iv/7OPQbB.jpg
+https://p.pfx.so/pf/Wm/rQvJo8.png
@@ Строка 43: / Строка 42: @@
 Готовый файл с данными сохраняется в формате '''CSV (разделители - запятые)''' (Файл- Сохранить как...):
-https://p.pfx.so/pf/y5/v9k3Ou.jpg
+https://p.pfx.so/pf/Bh/tTKj3G.png