Защита от дублирования контактов

Дубли контактов - одна из распространенных проблем в CRM, которая выражается в присутствии в списке контактов нескольких карточек контактов с пересекающейся информацией, которые соответствуют одному человеку или компании. Для защиты от дублирования контактов в ПланФиксе используется несколько механизмов.

Уникальность по электронной почте

ПланФикс не разрешит добавить контакт или компанию с электронной почтой, которая уже используется в аккаунте. При этом учитываются как email-адреса контактов и компаний, так и электронная почта сотрудников. При попытке добавить контакт с адресом электронной почты, который уже используется в ПланФиксе, система выдаст соответствующее сообщение:

Проверка уникальности по имени

При вводе имени и фамилии контакта, ПланФикс в фоновом режиме ищет совпадения вводимых данных с уже добавленными в систему контактами. Если совпадение найдено, появится указатель со ссылкой на него:

Кликнув на ссылку можно просмотреть данные найденного контакта и решить, нужно ли добавлять новый.

Проверка совпадения по имени, отчеству и фамилии, ищет полное совпадение. То есть:

• если в системе есть контакт Наталья Петрова, и вы при создании нового контакта укажете фамилию Петров, то система не будет считать это совпадением;
• если в этом же примере вы добавите контакт Татьяна Петрова, система также не будет считать это совпадением;
• если в этом же примере вы добавите контакт Наталья Сергеевна Петрова, то система отметит его как возможный дубль для контакта Наталья Петрова и выдаст сообщение об этом.

Проверка уникальности по номеру телефона

Как и в случае с именем, при вводе номера телефона, ПланФикс в фоновом режиме ищет совпадения вводимых данных с уже добавленными в систему контактами. Если совпадение найдено, появится указатель со ссылкой на него:

Кликнув на ссылку можно просмотреть данные найденного контакта и решить, нужно ли добавлять новый.

Важно

• ПланФикс не разрешит вам добавить контакт с уже существующим в системе адресом электронной почты, т.к. этот адрес может использоваться для переписки с контактом и/или его доступа в систему.
• Во всех других случаях - при совпадении имени, телефона и т.п. - система предупредит вас о возможных дублях, но оставит решение за вами.
• Если в ПланФиксе оказались дубли контактов, вы можете объединить их в один контакт. При этом данные по этим контактам, накопленные в системе, также будут объединены.

Перейти

• Контакты