Шаблоны задач и контактов: различия между версиями
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
*'''Диалог с клиентом''' — по этому шаблону создается задача, когда по любому каналу связи | *'''Диалог с клиентом''' — по этому шаблону создается задача, когда клиент по любому каналу связи впервые обращается в вашу компанию, или когда задача-диалог создается вручную сотрудником. Шаблон содержит поля, необходимые для создания и учета покупок. В поле шаблона '''Исполнитель''' можно указать сотрудника, который будет работать с клиентами. Тогда при создании задачи-диалога этот сотрудник сразу будет добавлен в нее в качестве исполнителя. Он сможет принять и обработать заявку: | ||
https://prnt.sc/s4gn8o | |||
*''' | *'''Общение под постами''' — шаблон используется при создании задачи, когда под каким-либо постом в социальных сетях — ВКонтакте, Фейсбуке или Инстаграмме — оставляется первый комментарий. Отметим, по одному посту создается одна задача, в которой можно ответить каждому клиенту. | ||
*'''Покупки''' — по такому шаблону создаются подзадачи в задаче-диалоге, где в соответсвующем поле фиксируются покупки клиента: | |||
http://prntscr.com/s4hik0 | |||
- сотрудника, который занимается выполнением заказа можно указать в шаблоне; | |||
- срок выполнения заказа по молчанию 7 дней, изменить его можно также в шаблоне. | |||
*'''Отказы''' — шаблон задачи, благодаря которому фиксируются причины отказа от покупки. | *'''Отказы''' — шаблон задачи, благодаря которому фиксируются причины отказа от покупки. | ||
Версия от 11:34, 23 апреля 2020
Задача - это главная универсальная сущность Планфикса. Она может быть сделкой, заявкой, заказом, заданием от руководителя, напоминанием и всем, чем захотите. Ее универсальность обеспечивается возможностями шаблона, на основе которой она создается. В шаблон задачи можно добавить любые поля или скрыть неиспользуемые. Шаблонов для разных типов задач может быть множество. Такие же правила действуют и для шаблонов контактов.
Шаблоны задач, используемые в конфигурации, можно найти по пути: Базовое рабочее пространство — Задачи — Шаблоны:
- Диалог с клиентом — по этому шаблону создается задача, когда клиент по любому каналу связи впервые обращается в вашу компанию, или когда задача-диалог создается вручную сотрудником. Шаблон содержит поля, необходимые для создания и учета покупок. В поле шаблона Исполнитель можно указать сотрудника, который будет работать с клиентами. Тогда при создании задачи-диалога этот сотрудник сразу будет добавлен в нее в качестве исполнителя. Он сможет принять и обработать заявку:
- Общение под постами — шаблон используется при создании задачи, когда под каким-либо постом в социальных сетях — ВКонтакте, Фейсбуке или Инстаграмме — оставляется первый комментарий. Отметим, по одному посту создается одна задача, в которой можно ответить каждому клиенту.
- Покупки — по такому шаблону создаются подзадачи в задаче-диалоге, где в соответсвующем поле фиксируются покупки клиента:
http://prntscr.com/s4hik0 - сотрудника, который занимается выполнением заказа можно указать в шаблоне; - срок выполнения заказа по молчанию 7 дней, изменить его можно также в шаблоне.
- Отказы — шаблон задачи, благодаря которому фиксируются причины отказа от покупки.
- Шаблон клиента — по этому шаблону создаются карточки клиента.
Важно
Состав полей шаблона задачи можно редактировать: либо добавить свои произвольные поля, либо скрыть не используемые.