Шаблоны задач и контактов

Шаблон задачи позволяет быстро создавать типовые задачи с заранее определенными параметрами. Он может содержать дополнительные поля и процессы, со своим набором статусов и автоматическими сценариями.

Найти шаблоны конфигурации можно по пути: Базовое рабочее пространство — Задачи — Шаблоны:

Шаблоны задач конфигурации

• Диалог с клиентом — по этому шаблону создается задача, когда по любому каналу связи клиент впервые обращается в вашу компанию. Шаблон содержит поля, необходимые для создания и учета покупок.

• Общение под постами — шаблон используется при создании задачи, когда потенциальный клиент впервые оставляет комментарий под любым постом в социальных сетях: ВКонтакте, Фейсбук или Инстаграмм.

• Покупки — шаблон задачи, в котором фиксируются покупки клиента.

• Отказы — шаблон задачи, благодаря которому фиксируются причины отказа от покупки.

• Шаблон клиента — по этому шаблону создаются карточки клиента.

Важно

Состав полей шаблона задачи можно редактировать: либо добавить свои произвольные поля, либо скрыть не используемые.

Перейти

• Инструкция по настройке CRM: Прием и обработка заявок
• Конфигурация CRM: Прием и обработка заявок
• Конфигурации