Шаблоны задач и контактов: различия между версиями
Artem (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{#seo: |title=Шаблоны задач и контактов |titlemode=append |keywords=планфикс, конфигурации, Шаблоны задач…») |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
[[Шаблоны задач | Шаблон задачи]] позволяет быстро создавать типовые задачи с заранее определенными параметрами. Он может содержать дополнительные поля и процессы, со своим набором статусов и автоматическими сценариями. | [[Шаблоны задач | Шаблон задачи]] позволяет быстро создавать типовые задачи с заранее определенными параметрами. Он может содержать дополнительные поля и процессы, со своим набором статусов и автоматическими сценариями. | ||
Шаблоны [[CRM: Прием и обработка заявок | конфигурации]] можно по пути: '''Базовое рабочее пространство''' — '''Задачи''' — '''Шаблоны''': | |||
http://joxi.ru/82QaWv1uyWVoE2 | http://joxi.ru/82QaWv1uyWVoE2 | ||
Диалог с клиентом - это шаблон задачи, когда клиент пишет первый раз из любого канала связи. В него добавлены поля, которые помогают работать с клиентами, когда мы с ними общаемся. | |||
Общение под постами | Шаблон Общение под постами - это шаблон, по которому будет создаваться задача, когда первый раз клиент оставит комментарий под постом в социальной сети, Вконтакте, Фейсбук, Инстаграмм. | ||
Покупка | |||
Отказы | Покупка - это шаблон задачи, по которому мы фиксируем покупки клиента. | ||
Шаблон клиента | Отказы - | ||
Шаблон клиента - этот шаблон, по которому создаются карточки клиента. | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[CRM: Прием и обработка заявок | Конфигурация CRM: Прием и обработка заявок]] | *[[CRM: Прием и обработка заявок | Конфигурация CRM: Прием и обработка заявок]] | ||
*[[Конфигурации]] | *[[Конфигурации]] | ||
Версия от 12:13, 22 апреля 2020
Шаблон задачи позволяет быстро создавать типовые задачи с заранее определенными параметрами. Он может содержать дополнительные поля и процессы, со своим набором статусов и автоматическими сценариями.
Шаблоны конфигурации можно по пути: Базовое рабочее пространство — Задачи — Шаблоны: http://joxi.ru/82QaWv1uyWVoE2
Диалог с клиентом - это шаблон задачи, когда клиент пишет первый раз из любого канала связи. В него добавлены поля, которые помогают работать с клиентами, когда мы с ними общаемся.
Шаблон Общение под постами - это шаблон, по которому будет создаваться задача, когда первый раз клиент оставит комментарий под постом в социальной сети, Вконтакте, Фейсбук, Инстаграмм.
Покупка - это шаблон задачи, по которому мы фиксируем покупки клиента. Отказы - Шаблон клиента - этот шаблон, по которому создаются карточки клиента.