Настройка шаблона "Диалог с клиентом"

Настраивая конфигурацию Управление курсами под ваши потребности, полезно настроить и уведомления о новых сообщениях клиентов, которые могут получать ваши сотрудники. Для этого добавьте их в шаблон задачи "Диалог с клиентом". В таком случае при появлении нового диалога к нему автоматически будет подключен указанный сотрудник, и ПланФикс отправит ему уведомление об этом.

Для добавления сотрудников в шаблон, перейдите в базовое рабочее пространство:

http://joxi.ru/1A5n4oltGRPpNr

Затем в раздел "Задачи". В меню слева кликните на "Шаблоны" и затем выберите шаблон "Диалог с клиентом":

http://joxi.ru/Q2KvGzKtwXLqBm

В открывшемся шаблоне нажмите кнопку "Редактировать":

http://joxi.ru/MAjjZEPCxZjwWA

В поле "Исполнитель" добавьте одного или нескольких сотрудников, которые будут отвечать на запросы клиентов:

http://joxi.ru/Vm6VlZJtj04qXm

Теперь при появлении нового диалога с клиентом к нему сразу будет подключен указанный сотрудник. Он увидит уведомление об этом в своем рабочем пространстве в списке "Последние сообщения" в разделе "Работа с заявками":

http://joxi.ru/nAyRovPHjGg5xr

Перейти

• Инструкция по настройке конфигурации под ваши курсы
• Управление курсами
• Конфигурации