Создание рабочего пространства: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 19: Строка 19:
Процесс создания рабочего пространства можно условно разделить на несколько шагов, соответствующих вкладкам на панели:
Процесс создания рабочего пространства можно условно разделить на несколько шагов, соответствующих вкладкам на панели:


https://p.pfx.so/pf/48/nPJGK7.jpg




Строка 34: Строка 35:




*'''Шаг 2: Цветовая схема'''  
'''Шаг 2: Цветовая схема'''  
Позволяет задать цвет панели главного меню и других элементов интерфейса.
Позволяет задать цвет панели главного меню и других элементов интерфейса.




*'''Шаг 3: Отображение кнопок'''  
'''Шаг 3: Отображение кнопок'''  
Позволяет управлять отображением кнопок в различных разделах рабочего пространства. Пример, демонстрирующий отключение видимости кнопки '''Экспорт''' в разделе '''Контакты''':
Позволяет управлять отображением кнопок в различных разделах рабочего пространства. Пример, демонстрирующий отключение видимости кнопки '''Экспорт''' в разделе '''Контакты''':



Версия от 12:10, 11 февраля 2020

Создавать рабочие пространства могут пользователи с ролями Администратор аккаунта и Технический администратор. Для них всегда доступен пункт главного меню Рабочие пространства и в нем Управление рабочими пространствами:

x4GxtV.jpg

Для создания нового рабочего пространства нажмите кнопку Новое пространство:

RlO3xG.jpg


Шаги создания рабочего пространства

Процесс создания рабочего пространства можно условно разделить на несколько шагов, соответствующих вкладкам на панели:

nPJGK7.jpg


Шаг 1: Пункты меню Он заключается в перетаскивании доступных объектов в главное меню, меню создания ("плюс") или дополнительное меню ("гамбургер"). В качестве таких объектов могут выступать:

  • Любой из системных разделов, обычно находящихся в главном меню
  • Пользовательские разделы, которые могут быть созданы тут же
  • Планировщики
  • Справочники
  • Отчеты
  • Проекты
  • Ссылки
  • Фильтры (задач, контактов, проектов, справочников)
  • Операция создания нового объекта по произвольному шаблону (обычно используется в меню "плюс")


Шаг 2: Цветовая схема Позволяет задать цвет панели главного меню и других элементов интерфейса.


Шаг 3: Отображение кнопок Позволяет управлять отображением кнопок в различных разделах рабочего пространства. Пример, демонстрирующий отключение видимости кнопки Экспорт в разделе Контакты:

fl5MIl.gif


Демонстрация процесса создания рабочего пространства


Общие параметры рабочего пространства

После того, как основные настройки рабочего пространства проведены, необходимо задать его ключевые параметры:

Q55WPc.jpg

  • Название рабочего пространства будет отображаться в меню рабочих пространств, поэтому должно быть простым и понятным пользователю.
  • Раздел по умолчанию позволяет выбрать раздел настроенного рабочего пространства, в котором пользователь окажется после переключения в него.
  • Доступ к рабочему пространству определяет доступ к нему для сотрудников и контактов


Важно

Новое рабочее пространство может быть сохранено при наличии как минимум двух параметров:

  • Название рабочего пространства
  • Раздел по умолчанию

Для того, чтобы в рабочем пространстве можно было установить раздел по умолчанию, в меню должен присутствовать как минимум один пункт не из разделов Пункты меню для создания объектов и Ссылки - он и станет разделом, который загрузится при входе в рабочее пространство.


Перейти