Импорт контактов

Импорт позволяет загружать в ПланФикс данные компаний и контактов из других источников, а также обновлять эти данные.

Интерфейс импорта контактов вызывается кнопкой на панели действий в разделе Контакты:

• поддерживаются исходные файлы форматов csv, xls, xlsx
• после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с данными и реквизиты карточек Контакта и Компании в ПланФиксе
• сопоставление происходит с полями выбранного вами шаблона Контакта или Компании:

Важно: если значение в первой строке столбца совпадает с названием реквизита в Планфиксе, сопоставление происходит автоматически - это позволяет подготовить файл определенного формата, чтобы при частом импорте не приходилось каждый раз делать сопоставление вручную

• в случае, когда необходимо импортировать Компании и их Контакты, сначала нужно импортировать Компании, потом импортировать Контакты (в столбце Компания для Контакта при этом должно быть точно совпадающее название уже импортированной компании)
• если для Контакта указана несуществующая в системе Компания, в процессе импорта она будет создана автоматически
• для пробных аккаунтов и аккаунтов, работающих по пакету "Бесплатный" существует ограничение на общее количество контактов в системе, поэтому импорт возможен только в рамках достижения указанных лимитов.
• контроль дублей при импорте производится на уровне точного совпадения полей e-mail, номер телефона, Имя и Фамилия с данными в ПланФиксе

Обновление существующих контактов при импорте

При импорте контактов есть возможность обновить уже существующие контакты нужными данными, для этого используется опция:

В случае, если контакт уже существует, и у него не заполнено поле, которое есть в имортируемом файле, то данные обновятся. При импорте можно указать, по каким полям определять совпадения контактов:

Создание файла с контактами для импорта

Основой импортируемого файла является таблица Excel, в которую внесены произвольные данные контактов, например Имя, Фамилия, Номер телефона, и любые другие, которые вы используете при создании контактов в вашем аккаунте.

Файл может иметь любую структуру, и название колонок не должно обязательно совпадать с названиями полей в карточке контакта. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта.

Обратите внимание: Обязательным является хотя бы одно из стандартных полей для имени - имя, фамилия, имя фамилия или фамилия имя.

Для полей типа Дата поддерживается разделитель точка, дефис или слеш, дата должна быть в виде: 07/03/2017

Готовый файл с полями контактов сохраняется в формате CSV (разделители - запятые) (Файл- Сохранить как...):

Получившийся файл импортируется в ПланФикс через кнопку Импорт в разделе Контакты.

Обратите внимание: для корректного импорта кодировка файла должна быть UTF-8 ​​​​​​​

Полезная информация

• При импорте в поле типа Дата и время данные должны быть представлены в формате дд-мм-гггг мм:чч. Вместо символа "-" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш). Номер дня в виде одной цифры и год в виде двух цифр на текущий момент не поддерживаются.
• Экспорт контактов и компаний. Искусство управления

Перейти

• Контакты