Настройка правил перехода между статусами: различия между версиями

Версия от 09:47, 2 февраля 2019

Правила перехода между статусами настраиваются для каждого набора статусов: Управление аккаунтом / Процесс/ Набор статусов

Для добавления перехода в новый статус нужно кликнуть на значок + в строке с нужным статусом:

Появится окно, в котором можно выбрать статус для перехода в него.

По клику на добавленный статус откроется меню дополнительных настроек:

В нем можно:

определить, кто имеет право на перевод в данный статус
добавить отдельную кнопку для статуса (кнопка настраивается для каждого перехода статуса)
добавить автоматический сценарий
удалить переход в статус

Для удаления статуса из набора статусов, нужно зайти в набор статусов, навести курсор на строку с нужным и нажать крестик:

Таким образом статус будет удален из набора, однако останется в системе.

В процессе настройки правил перехода не забывайте об "экстренной остановке" задачи - в большинстве случаев, задача может быть в любой момент отменена или завершена, а значит надо отмечать соответствующие переходы (см. красный прямоугольник на скриншоте):

Также необходимо помнить о том, что во многих случаях задача может быть возвращена на предыдущий шаг. Необходимо хорошо представлять себе все варианты путешествия задачи по ее жизненному циклу и устанавливать все возможные варианты перехода.

Обязательно задайте полноценный переход (без ограничения прав доступа) к одному из статусов из статуса Новая (на скриншоте указан красной стрелкой). Если этого не сделать, исполнители задачи не смогут принимать задачу по кнопке Принять, т.к. вы не указали ПланФиксу в какой статус переводить задачу после принятия.

Если после нажатия на Принять задача остается в статусе Новая, значит вы не установили статус, в который она должна переходить в этом случае. Сделать это можно здесь:

Чтобы не нужно было лишний раз нажимать кнопку Принять в задаче, поставленной самому себе, активируйте автоматическое принятие для таких задач:

@@ Строка 63: / Строка 63: @@
-== Полезный совет ==
+== Полезные советы ==
-Если после нажатия на '''Принять''' задача остается в статусе '''Новая''', значит вы не установили статус, в который она должна переходить в этом случае. Сделать это можно здесь:
+*Если после нажатия на '''Принять''' задача остается в статусе '''Новая''', значит вы не установили статус, в который она должна переходить в этом случае. Сделать это можно здесь:
 https://p.pfx.so/pf/PI/DgIKKP.jpg
+*Чтобы не нужно было лишний раз нажимать кнопку '''Принять''' в задаче, поставленной самому себе, активируйте автоматическое принятие для таких задач:
+https://p.pfx.so/pf/d6/mN0k8z.jpg