Кнопки

ПланФикс позволяет добавлять в задачи и контакты дополнительные кнопки для совершения наборов операций.

Настройка кнопок

Настройка кнопок производится в разделе Управление аккаунтом. В каждом процессе задач и контактов есть подраздел Кнопки:

Войдя внутрь подраздела можно увидеть список добавленных кнопок и кнопку Новая кнопка:

Добавление кнопки

Для добавления кнопки необходимо указать:

1. В каких процессах может отображаться кнопка.

2. Набор условий, при которых она будет отображаться.

3. Кто сможет нажимать кнопку. Даже если условия будут выполняться, кнопка будет видна только указанным в этом поле пользователям.

4. Настройки внешнего вида кнопки.

5. Набор действий, которые будут выполнены по нажатию на кнопку.

Добавление кнопки на основе сценария

Существует быстрый способ создать кнопку на основе существующего сценария:

При этом будет открыт интерфейс создания кнопки, в котором будут автоматически загружены соответствующие данные из выбранного сценария. При необходимости их можно отредактировать и дополнить.

Дополнительная информация

• Кнопки доступны только пользователям пакетов Бизнес и Корпорация. Точные лимиты количества кнопок смотрите в таблице опций пакетов.
• Примеры настройки и использования кнопок можно увидеть здесь.

Перейти

• Описание возможностей