Внешний пользователь: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Вот как можно подключить клиента в ПланФикс: *В разделе '''Контрагенты''' выбираем или созда...») |
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Вот как | Вот как подключить клиента в ПланФикс: | ||
*В разделе '''Контрагенты''' выбираем или создаем нужного конртрагента: компанию или частное лицо | *В разделе '''Контрагенты''' выбираем или создаем нужного конртрагента: компанию или частное лицо | ||
*Если это контрагент-компания, то создаем для него контакт: человека, который будет иметь доступ в ПланФикс. У контрагента-компании может быть много контактов. | *Если это контрагент-компания, то создаем для него контакт: человека, который будет иметь доступ в ПланФикс. У контрагента-компании может быть много контактов. | ||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Когда клиент пройдет по ссылке и активирует свою учетную запись (логин и пароль он задает сам), он будет видеть только те проекты, в которых его контрагент указан в качестве контрагента проекта. ''Проверьте, привязан ли этот контрагент к нужному проекту.'' | Когда клиент пройдет по ссылке и активирует свою учетную запись (логин и пароль он задает сам), он будет видеть только те проекты, в которых его контрагент указан в качестве контрагента проекта. ''Проверьте, привязан ли этот контрагент к нужному проекту.'' | ||
В этом проекте клиент сможет ставить в проекте задачи менеджеру проекта. ''Проверьте, проставлен ли у проекта нужный менеджер в карточке проекта. | В этом проекте клиент сможет ставить в проекте задачи менеджеру проекта. ''Проверьте, проставлен ли у проекта нужный менеджер в карточке проекта. | ||
'' | '' | ||
При этом, если он не добавлен ни в одну из задач, он не будет их видеть. При необходимости его можно подключать к конкретным задачам, в них он будет видеть переписку и другие действия. | При этом, если он не добавлен ни в одну из задач, он не будет их видеть. При необходимости его можно подключать к конкретным задачам, в них он будет видеть переписку и другие действия. | ||
Версия от 10:36, 30 марта 2011
Вот как подключить клиента в ПланФикс:
- В разделе Контрагенты выбираем или создаем нужного конртрагента: компанию или частное лицо
- Если это контрагент-компания, то создаем для него контакт: человека, который будет иметь доступ в ПланФикс. У контрагента-компании может быть много контактов.
- Заходим в карточку контакта (или контрагента-частника); в общей информации о нем последней строкой стоит: "Доступ в ПланФикс: Не имеет доступа" и рядом ссылка "Разрешить".
- Жмем на ссылку, клиенту на почту уходит приглашение с активационной ссылкой.
Когда клиент пройдет по ссылке и активирует свою учетную запись (логин и пароль он задает сам), он будет видеть только те проекты, в которых его контрагент указан в качестве контрагента проекта. Проверьте, привязан ли этот контрагент к нужному проекту.
В этом проекте клиент сможет ставить в проекте задачи менеджеру проекта. Проверьте, проставлен ли у проекта нужный менеджер в карточке проекта.
При этом, если он не добавлен ни в одну из задач, он не будет их видеть. При необходимости его можно подключать к конкретным задачам, в них он будет видеть переписку и другие действия.